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未來熱門行業(yè)排名前十名 未來熱門行業(yè)( 三 )

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不過，鋰電池在相當(dāng)長一段時(shí)間仍將占據(jù)主流 ， 因此產(chǎn)業(yè)鏈必須直面對(duì)上游資源及原材料的渴求 。鋰電材料在2021年經(jīng)歷了價(jià)格猛漲和大幅擴(kuò)產(chǎn)的交織變奏，向大化工、大宗化邁進(jìn) ， 也吸引來各路玩家跨界切入 。核心原材料碳酸鋰價(jià)格在2021年末已經(jīng)觸及25萬元/噸的高位，市場人士預(yù)計(jì)價(jià)格仍將維持高位并反復(fù)磨頂，但隨著擴(kuò)建產(chǎn)能的陸續(xù)釋放，價(jià)格快速飆升的情況難以復(fù)現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)鏈應(yīng)時(shí)刻警惕過剩風(fēng)險(xiǎn) 。
業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計(jì)，以自動(dòng)駕駛、智能座艙、車聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)為代表的智能化趨勢(shì)將在2022年顯著增強(qiáng) 。整車廠經(jīng)歷了續(xù)航能力的追趕之后，在電動(dòng)化方向難以做出差異，智能化體驗(yàn)將是接下來的關(guān)鍵競爭力 。
國防軍工業(yè)績有望高增長 四條主線值得關(guān)注
隨著強(qiáng)軍百年奮斗目標(biāo)的提出，武器裝備建設(shè)駛?cè)肟燔嚨?。
中國近兩年來，軍工行業(yè)業(yè)績呈現(xiàn)加速增長態(tài)勢(shì) 。2016-2019年，軍工行業(yè)凈利潤增速分別為26%、17%、17%和12% 。2020年和2021前三季度，行業(yè)凈利潤增速分別達(dá)到38%和51%，由過往穩(wěn)健增長轉(zhuǎn)向高增長階段 。
有了業(yè)績支撐，相關(guān)產(chǎn)業(yè)資金的托底效應(yīng)顯現(xiàn) 。以航發(fā)控制為例，公司42.98億元定增圓滿收官，并獲得國家軍民融合基金等“國字頭”的扎堆捧場，反映了一級(jí)市場充足的信心 。
采訪人員發(fā)現(xiàn) ， 去年以來，軍工板塊歷次回調(diào)幅度越來越?。ぜ?022年度波動(dòng)將有所減弱，行情與業(yè)績匹配度更高 。結(jié)合景氣度、業(yè)績?cè)鏊?、確定性和估值，軍工板塊的配置優(yōu)勢(shì)逐步凸顯 ， 機(jī)構(gòu)持倉比例環(huán)比多個(gè)季度提升，預(yù)計(jì)未來持股比例將持續(xù)提升，機(jī)構(gòu)化趨勢(shì)將更加明顯，中大市值標(biāo)的仍為配置重點(diǎn) 。
安信證券軍工分析師王晗預(yù)計(jì)，軍工行業(yè)2021年利潤增速有望達(dá)到40%左右 ， 未來兩年行業(yè)仍將保持30%以上的高增速，部分環(huán)節(jié)或細(xì)分賽道增速更高 ， 橫向?qū)Ρ仍鏊倬忧扒掖_定性非常高 。
十四五是實(shí)現(xiàn)強(qiáng)軍百年奮斗目標(biāo)的關(guān)鍵期，以“20”系列為代表的新一代武器裝備將大批量列裝部隊(duì) 。隨著全軍加快武器裝備現(xiàn)代化 ， 下游航空航天重點(diǎn)型號(hào)陸續(xù)批產(chǎn)交付，需求端有望保持高速增長，加上產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的產(chǎn)能投產(chǎn)以及經(jīng)營效率的改善，軍工板塊有望保持業(yè)績的高增長 。
新的一年里，軍工板塊的投資機(jī)會(huì)在哪里？王晗建議關(guān)注航空、航天、信息化和新材料四條主線 。
告別寒冬 養(yǎng)殖產(chǎn)能加速去化待春來
大宗商品價(jià)格整體上行帶來的成本激增，新冠肺炎疫情反復(fù)帶來的需求縮減，疊加行業(yè)周期性產(chǎn)能供給大幅增量，使得國內(nèi)養(yǎng)殖業(yè)2021年整體步入“寒冬” 。
歷經(jīng)長達(dá)兩年的產(chǎn)能恢復(fù)，我國生豬養(yǎng)殖業(yè)在2021年5月終于跌破成本價(jià)，迎來了持續(xù)探底的虧損期，更在10月6日出現(xiàn)5.14元/斤的價(jià)格低谷 。雖然國慶假期后 ， 豬價(jià)階段性回暖，使得生豬養(yǎng)殖業(yè)在11月后收獲少許利潤 ， 但市場產(chǎn)能過剩的問題依然未解 。
伴隨著豬價(jià)走低，消費(fèi)者選擇低價(jià)豬肉的頻率增加，禽類消費(fèi)在2021年無疑也受到?jīng)_擊 。低價(jià)豬肉嚴(yán)重拉低了雞肉價(jià)格 ， 加上雞肉產(chǎn)能釋放，使得禽類養(yǎng)殖企業(yè)普遍虧損，白羽肉雞毛雞價(jià)格一度低于4元/斤 。與此同時(shí)，生豬和肉禽存欄量規(guī)模激增，也帶來國內(nèi)飼料行業(yè)2021年的火熱需求市場 。統(tǒng)計(jì)顯示 ， 2021年1至8月，全國飼料總產(chǎn)量達(dá)到1.9億噸，同比增長19.1% ， 其中，豬飼料產(chǎn)量同比增長62.6% 。
據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年前三季度 ， 豬牛羊禽肉產(chǎn)量6428萬噸，同比增長22.4% 。有測算認(rèn)為，2021年 ， 國內(nèi)生豬供給量可能會(huì)超過7億頭，肉禽供給規(guī)模也達(dá)到160億只左右，而我國肉禽市場供需平衡點(diǎn)在130億只左右 。顯然 ， 我國養(yǎng)殖行業(yè)當(dāng)前集中度依然不高，周期波動(dòng)效應(yīng)明顯 。當(dāng)產(chǎn)能達(dá)到高峰，行業(yè)虧損壓力持續(xù)一定時(shí)間后 ， 市場將自發(fā)調(diào)節(jié)供需，產(chǎn)能逐步去化，市場價(jià)格提升 ， 行業(yè)盈利回暖 。

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