三級考試鑒定內(nèi)容：職業(yè)道德、理論知識、專業(yè)能力；均為客觀題 。
二級考試鑒定內(nèi)容：職業(yè)道德、理論知識、專業(yè)能力、綜合評審 ， 即案例分析；均為客觀題 。
理財規(guī)劃師是指運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的理財目標(biāo)，提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員 。理財規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù) 。
【考理財規(guī)劃師需要學(xué)些什么】因此要求理財規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中 ， 滿足客戶長期的、不斷變化的財務(wù)需求 。
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