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蘋(píng)果頭顯會(huì)顛覆XR行業(yè)嗎

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日前，蘋(píng)果公司舉辦了2023年全球開(kāi)發(fā)者大會(huì)(WWDC)，此次大會(huì)上，最受矚目的當(dāng)屬蘋(píng)果正式發(fā)布的混合現(xiàn)實(shí)（MR）頭戴式設(shè)備“Apple Vision Pro” 。如果說(shuō)此前蘋(píng)果Mac、iPhone等產(chǎn)品的推出都是“劃時(shí)代”的產(chǎn)品，引領(lǐng)了整個(gè)行業(yè)的蛻變，那么此次蘋(píng)果的MR頭顯能否再次顛覆行業(yè)呢？
根據(jù)Counterpoint的報(bào)告，2022年中國(guó)XR頭顯（包括AR、VR、MR）的出貨量超過(guò)110萬(wàn)臺(tái) 。其中，VR仍然是XR市場(chǎng)的主導(dǎo)，2022年占總出貨量的95%以上 。目前在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，排名第一的品牌是Pico，市場(chǎng)占有率達(dá)到了43%；其次是大朋VR，市場(chǎng)占有率為36%；愛(ài)奇藝、HTC和NOLO的市場(chǎng)份額分別為9%、5%和2% 。
如果說(shuō)Mac的出現(xiàn)顛覆了電腦行業(yè)，iPhone的出現(xiàn)顛覆了手機(jī)行業(yè)，那么蘋(píng)果Vision Pro的出現(xiàn)也有可能對(duì)XR行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局帶來(lái)一定顛覆 。不過(guò)值得注意的是，目前市場(chǎng)上XR頭顯產(chǎn)品的普遍價(jià)位在數(shù)千元，而蘋(píng)果Vision Pro的起售價(jià)折合人民幣約2.5萬(wàn)元，可以看出蘋(píng)果一開(kāi)始瞄準(zhǔn)的就是高端市場(chǎng)，或?qū)⑴c上述品牌形成錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng) 。
除此之外，蘋(píng)果“從來(lái)都不是一個(gè)人在戰(zhàn)斗”，每款產(chǎn)品的推出都將帶動(dòng)相關(guān)蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的發(fā)展，對(duì)其他手機(jī)廠商來(lái)說(shuō)也同樣有這種帶動(dòng)效應(yīng) 。就像2018年1月，vivo發(fā)布了全球首款屏下指紋手機(jī)X20 Plus，引領(lǐng)全球屏下指紋手機(jī)變革，到了2019年末，國(guó)內(nèi)屏下指紋手機(jī)滲透率達(dá)42%，匯頂科技也在2019年實(shí)現(xiàn)了股價(jià)大幅上漲163%的成績(jī) 。
那么從投資角度來(lái)看，蘋(píng)果Vision Pro的出現(xiàn)將帶來(lái)哪些行業(yè)的機(jī)會(huì)？據(jù)了解，光學(xué)、顯示模組在XR整機(jī)中價(jià)值量占比較高，技術(shù)成熟度直接影響用戶(hù)體驗(yàn) 。光學(xué)模組方面，折疊光路Pancake重量、厚底更低；顯示模組方面，Micro-OLED兼具高PPI、體積小、功耗低等優(yōu)勢(shì)，未來(lái)有望成為主流方案 。
國(guó)金證券研報(bào)表示，建議積極關(guān)注設(shè)備供應(yīng)商（榮旗科技、智立方、華興源創(chuàng)、杰普特、科瑞技術(shù)、賽騰股份），零部件供應(yīng)商（兆威機(jī)電、高偉電子、立訊精密、長(zhǎng)盈精密等果鏈公司） 。
華泰證券研報(bào)表示，蘋(píng)果MR頭顯將運(yùn)行蘋(píng)果的大部分旗艦iPad應(yīng)用程序，包括Books、Camera、FaceTime、Maps和Messages等，此外還有數(shù)十萬(wàn)個(gè)第三方iPad應(yīng)用程序?qū)⒃诎l(fā)布時(shí)與之兼容，主打辦公協(xié)作，健身冥想和游戲娛樂(lè)等方向 。蘋(píng)果MR的發(fā)布有望創(chuàng)新交互形式，或催化內(nèi)容板塊的投資機(jī)會(huì) 。
【蘋(píng)果頭顯會(huì)顛覆XR行業(yè)嗎】

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