2022年堪稱(chēng)新能源大爆發(fā)的一年 。
銷(xiāo)量暴增、增幅翻倍、滲透率提高，新能源市場(chǎng)的表現(xiàn)遠(yuǎn)超預(yù)期 ?；诖耍芏嗳诵判拇笤?，認(rèn)為2023年的新能源市場(chǎng)將更進(jìn)一步 。
我的觀點(diǎn)恰恰與之相反，我認(rèn)為23年新能源車(chē)市大概率負(fù)增長(zhǎng)，甚至負(fù)20%都有可能 。
2023年新能源汽車(chē)行業(yè)趨勢(shì)研究報(bào)告（2023年新能源汽車(chē)行業(yè)趨勢(shì)研究報(bào)告會(huì)）
做出這個(gè)判斷不是心血來(lái)潮，而是因?yàn)?2年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量的暴增，是有跡可循的 。
如果搞懂了22年增長(zhǎng)的邏輯，反過(guò)來(lái)就很好理解23年為何不能延續(xù)強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn) 。
22年新能源銷(xiāo)量表現(xiàn)遠(yuǎn)超預(yù)期的原因，無(wú)外乎以下三點(diǎn) 。
第一，政策驅(qū)動(dòng) 。
新能源補(bǔ)貼政策、免征購(gòu)置稅政策、各地市的消費(fèi)補(bǔ)貼，大大刺激了新能源消費(fèi) 。需要注意的是，補(bǔ)貼政策退出的預(yù)期，刺激很多消費(fèi)者將購(gòu)車(chē)計(jì)劃提前，這等于透支了23年的銷(xiāo)量 。
第二，黑天鵝事件補(bǔ)刀 。
22年上半年，油價(jià)持續(xù)上漲，甚至突破10元大關(guān) 。電車(chē)的用車(chē)成本優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步凸顯，于是，很多人便轉(zhuǎn)而選擇電動(dòng)車(chē) 。
第三，電車(chē)的替代效應(yīng)越來(lái)越強(qiáng) 。
以前，電車(chē)的續(xù)航焦慮和補(bǔ)能焦慮，讓很多人望而卻步 。如今，隨著電池技術(shù)的進(jìn)步，電車(chē)在續(xù)航上已經(jīng)基本追平油車(chē)，續(xù)航焦慮已經(jīng)成為過(guò)去式 。
至于補(bǔ)能焦慮，隨著充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施的完善，也得到進(jìn)一步緩解 。
通過(guò)這些分析，22年新能源汽車(chē)增長(zhǎng)的邏輯十分清晰，那么站在現(xiàn)在看未來(lái)，23年能不能延續(xù)22年的增長(zhǎng)邏輯？23年能不能走出有別于22年的獨(dú)立行情和全新邏輯？
【2023年新能源汽車(chē)行業(yè)趨勢(shì)研究報(bào)告會(huì) 2023年新能源汽車(chē)行業(yè)趨勢(shì)研究報(bào)告】這邊廂，政策維度已經(jīng)無(wú)法進(jìn)一步透支銷(xiāo)量 。
更何況，補(bǔ)貼退坡的刺激已經(jīng)提前釋放，新能源汽車(chē)在23年的吸引力會(huì)有一定下降 。
此外，一線城市還可能取消對(duì)新能源汽車(chē)綠牌的優(yōu)待 。比如，上海就已確定在2023年取消對(duì)插混車(chē)型的新能源專(zhuān)用牌照 。
目前來(lái)看，23年政策刺激的正向作用正在越來(lái)越弱，如果沒(méi)有更強(qiáng)力政策出臺(tái)的情況下，明年的新能源車(chē)市表現(xiàn)已經(jīng)蒙上了一層霧霾 。
那邊廂，油價(jià)在2023年大概率下行 。
從今年下半年開(kāi)始，國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格也迎來(lái)年內(nèi)9連跌，92號(hào)汽油回到7元時(shí)代近在眼前 。
很明顯，新能源市場(chǎng)在23年大概率不會(huì)有22年那樣的“好運(yùn)氣” 。一旦油價(jià)恢復(fù)到一個(gè)合理水平，燃油車(chē)的市場(chǎng)份額將會(huì)進(jìn)一步提升 。
一方面，政策的驅(qū)動(dòng)力越來(lái)越弱，另一方面，黑天鵝事件的影響力被消耗殆盡 。兩方面因素疊加，意味著23年無(wú)法延續(xù)22年的增長(zhǎng)邏輯 。
既然沒(méi)有辦法延續(xù)22年的增長(zhǎng)邏輯，那么23年有沒(méi)有自己的獨(dú)特邏輯？
而影響23年新能源市場(chǎng)的，不外乎這么幾個(gè)因素
燃油車(chē)能不能爆發(fā)普遍的、重大的技術(shù)危機(jī)，讓我們不得不購(gòu)買(mǎi)新能源汽車(chē) 。
顯然，這是不可能的 。
新能源汽車(chē)的價(jià)格能不能普遍的、大幅度的跳水，讓我們沒(méi)有理由拒絕新能源汽車(chē) 。
顯然，這也是不可能的 。
唯一能讓新能源汽車(chē)普遍價(jià)格跳水的因素，就是動(dòng)力電池價(jià)格的大跳水 。想要?jiǎng)恿﹄姵貎r(jià)格大跳水，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格就要大跳水 。
目前，電池級(jí)碳酸鋰的價(jià)格接近60萬(wàn)一噸，雖然價(jià)格已經(jīng)見(jiàn)頂并有下跌趨勢(shì)，但23年跌幅應(yīng)該不大 。
既然燃油車(chē)不會(huì)自掘墳?zāi)?，?dòng)力電池價(jià)格不會(huì)大跳水，那么新能源汽車(chē)能不能迎來(lái)技術(shù)的大爆發(fā)？
顯然，這更是不可能的 。
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