滲透率、購(gòu)買頻率和客單價(jià)齊升，中國(guó)防曬市場(chǎng)增長(zhǎng)動(dòng)力十足 。防曬市場(chǎng)規(guī)模 =人口基數(shù)×滲透率×購(gòu)買頻率×客單價(jià) 。中國(guó)消費(fèi)者的防曬意識(shí)正在快速崛起，防 曬市場(chǎng)的增量來(lái)自于美妝消費(fèi)升級(jí)帶來(lái)的購(gòu)買力升級(jí)，使用場(chǎng)景的延伸和新用戶的 增多 。
1.防曬意識(shí)加強(qiáng)，助力防曬產(chǎn)品滲透率提升 。根據(jù)凱度消費(fèi)者指數(shù)，2019年中 國(guó)防曬滲透率僅為16%，遠(yuǎn)低于法國(guó)（28%）、英國(guó)（31%）和韓國(guó)（57%） 。隨著 國(guó)內(nèi)防曬產(chǎn)品的消費(fèi)者教育不斷加強(qiáng)，越來(lái)越多人意識(shí)到防曬的重要性 。2017-2019 年中國(guó)防曬產(chǎn)品的滲透率由14%逐年攀升至16% 。2019年防曬市場(chǎng)增量中，51%來(lái) 自于購(gòu)買人數(shù)的增加，滲透率的提升成為防曬市場(chǎng)不斷發(fā)展的最強(qiáng)動(dòng)力 。
2.使用場(chǎng)景不斷延伸，防曬需求常態(tài)化 。隨著防曬科普的不斷深入，防曬的使用 場(chǎng)景正由夏季或戶外運(yùn)動(dòng)等特定場(chǎng)景逐漸走向日?；?。主播、醫(yī)生和新聞節(jié)目，從不 同的視角強(qiáng)調(diào)防曬的重要性，秋冬季、陰雨天和室內(nèi)等場(chǎng)景的防曬工作同樣重要 。不 管春夏秋冬、陰晴雨雪的防曬理念，開始被更多的消費(fèi)者接受 。
從季節(jié)角度，打破夏季專屬的概念，秋冬防曬需求提升明顯 。（1）防曬產(chǎn)品雙 十一銷售高峰逐漸凸顯，根據(jù)淘數(shù)據(jù)，2021年11月阿里平臺(tái)防曬銷售額高達(dá)10.23億 元 。一方面雙十一的低價(jià)滿足消費(fèi)者的囤貨需求，另一方面秋冬防曬需求集中體現(xiàn) 在雙十一爆發(fā) 。（2）秋冬季銷售快速增長(zhǎng)，占比穩(wěn)步提升 。根據(jù)淘數(shù)據(jù)，秋冬季防 曬銷售增速顯著快于春夏季，秋冬季銷售占比從2018年的20.95%提升至2021年的 28.27% 。防曬產(chǎn)品逐漸打破了夏季專屬的概念，開始走向全季節(jié) 。
從場(chǎng)景角度，日常通勤需求攀升，防曬不止陽(yáng)光下 。（1）滿足日常通勤需求的 城市防曬市場(chǎng)規(guī)?？焖偬嵘?。根據(jù)CBNData，城市防曬份額幾乎與戶外防曬持平，增速超戶外防曬的1.5倍 。（2）多品牌推出針對(duì)室內(nèi)藍(lán)光的防曬產(chǎn)品 。相較于室外，室內(nèi)防曬更注重防止曬黑和抗衰功能 。波長(zhǎng)更長(zhǎng)的UVA和藍(lán)光是重點(diǎn)防護(hù)對(duì)象 。除 了傳統(tǒng)的UVA防護(hù)，海外專業(yè)品牌率先推出了防護(hù)范圍更廣的藍(lán)光防曬產(chǎn)品 。
打破專屬季節(jié)和特定場(chǎng)景，防曬日常使用習(xí)慣初養(yǎng)成 。根據(jù)CBNData，2018- 2020年線上防曬購(gòu)買頻次呈上升趨勢(shì)，多次購(gòu)買的消費(fèi)者比重提升，多次購(gòu)買人群 增速更高 。根據(jù)凱度消費(fèi)者指數(shù)，2019年防曬產(chǎn)品平均消費(fèi)頻次為1.4次，購(gòu)買件數(shù) 為1.6瓶，靠近日常護(hù)膚品面霜和乳液 。
3.購(gòu)買力提升，防曬產(chǎn)品客單價(jià)穩(wěn)中有升 。根據(jù)淘數(shù)據(jù)，2018-2021年，防曬產(chǎn) 品平均客單價(jià)從79.3上漲至111.6元，3年的CAGR為12.1% 。淘寶及天貓銷量前1000 的防曬霜顯示，防曬霜的價(jià)格集中在51-100元的中端價(jià)位上，價(jià)格的中位數(shù)為84.5 元 。近年來(lái)，消費(fèi)者逐漸從中端產(chǎn)品轉(zhuǎn)移至價(jià)格在100元以上的高端產(chǎn)品 。（報(bào)告來(lái)源：未來(lái)智庫(kù)）
三、中國(guó)防曬三大新趨勢(shì)，品牌格局變遷正當(dāng)時(shí)
全球防曬市場(chǎng)集中度較高，格局穩(wěn)定 。根據(jù)彭博，按公司口徑，2020年全球防 曬化妝品市場(chǎng)CR10為49.3%，其中歐萊雅（12.5%）、拜爾斯道夫（11.0%）和強(qiáng)生 （6.5%）名列前三 。按品牌口徑，2020年全球防曬化妝品市場(chǎng)CR10為33.2%，其中 妮維雅（7.5%）、卡尼爾（3.8%）和露得清（3.7%）名列前三 ?？傮w來(lái)看，全球防 曬市場(chǎng)集中度較高，歷年來(lái)TOP5品牌格局穩(wěn)定，僅有排名上的略微變化 。歐萊雅，憑借原料優(yōu)勢(shì)搶占防曬市場(chǎng)，旗下品牌理膚泉及巴黎歐萊雅表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，穩(wěn)居龍頭； 拜爾斯道夫旗下的妮維雅品牌，自2011年以來(lái)穩(wěn)居品牌市占率第一，份額遠(yuǎn)超其他 品牌 。
三方角力，中國(guó)防曬市場(chǎng)變遷正當(dāng)時(shí) 。中國(guó)防曬市場(chǎng)的玩家，主要可以分為三 類，海外美妝大牌、海外專業(yè)防曬品牌和國(guó)貨品牌 。彭博顯示，中國(guó)防曬化妝品CR10 保持穩(wěn)定，2020年前十公司市占率為57.7%，前十大品牌市占率為48.7% 。但在2017 年以來(lái)，前十大品牌已經(jīng)出現(xiàn)了明顯的更替，三類玩家齊發(fā)力 。安熱沙、曼秀雷敦和碧柔三大品牌穩(wěn)坐前三；玥之秘（韓國(guó)）、Mistine（泰國(guó)）和怡思丁（西班牙）等專 業(yè)防曬品牌憑借著在防曬領(lǐng)域的專業(yè)性，在近兩年來(lái)快速發(fā)展搶占市場(chǎng)；國(guó)貨品牌 美膚寶、高姿、薇諾娜、珀萊雅和自然堂紛紛發(fā)力，在防曬類目中表現(xiàn)亮眼，進(jìn)入市 占率排名Top20 。
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