電信服務器百億集采出爐，聯想、中興、浪潮信息等入圍

2024-10-29 08:29 聯想 ai 電信浪潮信息

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本文由半導體產業縱橫（ID：ICVIEWS）綜合
從候選名單來看，華為系占據了最大頭。
近日，聯想宣布在中國電信的服務器（2024-2025年）集中采購項目中，入圍多個標包，其中通用型服務器（A系列）標包排名第一、C86服務器（G系列）標包排名第三，共獲超12億大單。
根據中國電信公示2024-2025年服務器集采的中標候選人名單，各標包的最高投標報價（含增值稅）總計達到約177億元，除聯想外，中興通訊、四川華鯤振宇、昆侖技術、超聚變、浪潮信息、平治信息等也有中標。

本次集采預估采購數量為15.6萬臺服務器。其中， G系列，也就是國產化系列數量達10.53萬臺，占比為67.5% 。在架構方面， ARM服務器如鯤鵬、飛騰等占比達45% ， C86架構（海光X86方案）占比8.7% 。
【電信服務器百億集采出爐，聯想、中興、浪潮信息等入圍】有服務器業內人士告訴記者，從候選名單來看，華為系占據了最大頭。比如，超聚變是華為剝離出來的x86服務器業務主體，華鯤振宇是華為“鯤鵬 &升騰”唯一雙戰略級合作伙伴，寶德也與華為計算有密切的合作。早在2020年，中國電信就將全國產化服務器單獨列入招標目錄，并在當年的服務器集采項目中采購近20%的國產化服務器。在2021年的集采中，將國產化比例提到26.7% 。
IDC報告：中興通訊拿下信創云電腦市場第一近日，全球領先的IT市場研究和咨詢公司IDC發布《2024年上半年中國云終端市場跟蹤報告》，在公有云部署浪潮趨勢下，中興通訊憑借與運營商的緊密合作登頂云終端市場冠軍，在云終端總體市場出貨量、VDI解決方案云終端市場出貨量均位居第一，對迅速崛起的消費類云終端市場貢獻巨大。

IDC對云終端的定義是云終端是云計算與本地計算的結合，通過特定的通信協議與運行虛擬化軟件，實現服務器對終端設備的集中管理與算力均衡的個人消費以及企業級解決方案。具體來看，終端硬件包含個人電腦PC、瘦客戶機、平板電腦和手機；解決方案類型包括VDI、IDV、TCI和VOI；云服務類型則涵蓋公有云和私有云兩大部分。
報告顯示， 2024上半年中國云終端市場總體出貨量達到166.3萬臺，同比增長22.4% ，銷售額29億元人民幣，同比增長24.9% ，均超預期。公有云部署拉動消費類云終端增長以及新定義下云終端市場硬件設備拓展到平板電腦和手機，導致了這一市場的積極表現。 IDC預計，至2028年中國云終端市場規模有望超過615萬臺，五年復合增長率將達到15.8% 。
AI仍是最具成長性的科技領域，國產算力有望引領信創中信證券發布研報稱， AI硬件產業鏈最終也會走向標準化、開放化，其發展趨勢正在重復云計算時代的歷史。而在這樣的標準化、開放化市場當中，國產廠商有望獲得更多的供應商席位，獲取更高的市場份額。 2024年OCP全球峰會期間，英偉達宣布向開放計算項目（OCP）貢獻了GB200 NVL72機架和計算以及交換機托盤液冷設計，還宣布與 Vertiv 聯合推出全新 GB200 NVL72 參考架構。開放方案時代，國內供應商有望獲得更高市場份額。根據NVIDIA官網披露，超過 40 家數據中心基礎設施提供商（DCI）正在 Blackwell 平臺之上進行產品構建和創新。隨著AI服務器方案的各類標準逐步明確，第三方供應商也更能夠針對性展開研發，上游供應鏈市場有望更加繁榮，國內諸多廠商也有望獲取市場份額。
國產算力有望引領信創，成為本輪科技核心主線。 AI大時代，算力是全球科技產業必爭之地，對于新一輪科技周期的展開至關重要。在諸多類型的科技產業當中，算力產業是當前最具確定性、成長性的板塊，獲得各國重視，自主AI的必要性也十分凸顯。此外，結合2024年10月16日中國網絡空間安全協會所指出的Intel安全風險，信創AI的重要性也將得到進一步重視。
國產算力產品/需求/生態逐步成型。需求角度，國產算力需求明確，工信部+科技部等連續推出指導意見，北上廣等各省市均有產業建設規劃落地，且未來有望推廣到商業市場。資金支持角度，國產算力資金支持充足，超長期國債+財政科技經費提供信創資金供應。產品力角度， 2025年的新一代產品預計將具備更好的產品競爭力，性價比有望全面達到或接近A100水平，有望真正支持國產芯片從信創轉向商業市場。生態角度，國產算力生態逐步取得建設成效，一方面異構集群技術正在發展，另一方面，以海光為代表的采用軟件體系兼容CUDA的嘗試也已經取得效果，為產品在商業市場推廣打下了基礎。
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