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臺積電賺錢如流水，凈利潤大增54%

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臺積電賺錢如流水，凈利潤大增54%

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臺積電賺錢如流水，凈利潤大增54%

本文由半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫（ID：ICVIEWS）綜合
臺積電業(yè)績?nèi)娉A(yù)期 。

今日 ， 全球芯片代工巨頭臺積電公布2024年第三季度財報 。
具體來看：Q3凈營收為7596.9億元臺幣 ， 同比增長39% ， 超出預(yù)估的7510.6億元臺幣；Q3凈利潤為3253億元臺幣 ， 超出市場預(yù)期的2993億元臺幣 ， 同比增長54%；Q3毛利率達(dá)57.8% ， 環(huán)比上升4.6個百分點 ， 預(yù)期為54.8% ， 二季度預(yù)期為51%—53% 。
第三季度資本支出為64億美元 ， 而第二季度為63.6億美元 。 臺積電在上季度財報電話會議上上調(diào)了全年營收預(yù)期 ， 并將今年資本支出計劃調(diào)整為300億至320億美元 ， 而之前預(yù)測為280億至320億美元 。 其中 ， 約70%—80% 將用于先進(jìn)制程技術(shù)；約10%—20% 將用于特殊制程技術(shù)；另外約10% 將用于先進(jìn)封裝、測試、光罩制作及其他項目 。

由于臺積電法說會釋出的看法向來是產(chǎn)業(yè)景氣的風(fēng)向球 ， 因此特別整理出法說會重點 ， 讓讀者一文看懂 。
1、先進(jìn)制程營收達(dá)到全季晶圓銷售金額的69%
3納米制程出貨占第3季晶圓銷售金額的20% ， 5納米制程出貨占全季晶圓銷售金額的32%；7納米制程出貨則占全季晶圓銷售金額的17% 。 總體而言 ， 先進(jìn)制程（包含7納米及更先進(jìn)制程）的營收達(dá)到全季晶圓銷售金額的69% 。 第4季展望營收261億～269億美元毛利率57%～59% 營益率46.5%～48.5%
根據(jù)對當(dāng)前業(yè)務(wù)狀況的評估 ， 臺積電以新臺幣32元兌1美元匯率假設(shè) ， 預(yù)估第4季美元營收約介于261億～269億美元 ， 續(xù)創(chuàng)新高 ， 季增11.1%～14.5% ， 換算平均值季增13% 。 臺積電預(yù)估 ， 今年第4季毛利率57%～59% ， 營益率46.5%～48.5% 。
2、今年整體業(yè)績展望二度上修美元營收預(yù)估年增近30%
臺積電二度上修今年美元營收預(yù)估 ， 預(yù)估全年美元營收年增近30% ， 較先前一次預(yù)估介于24%～26%持續(xù)上修；董事長暨總裁魏哲家表示 ， 預(yù)估全年美元營收成長近三成 ， 主要來自技術(shù)領(lǐng)先與AI應(yīng)用的驅(qū)動 。
臺積電預(yù)估 ， 今年來自AI服務(wù)器處理器的營收貢獻(xiàn)將較去年成長超過3倍 ， 整體營收占比約14%～16% ， 主要受惠GPU、AI加速器、訓(xùn)練及推論用的CPU需求帶動 ， 第4季將持續(xù)受惠客戶強(qiáng)勁的需求驅(qū)動 。
3、資本支出預(yù)估今年資本支出略高于300億美元明年看增
臺積電財務(wù)長黃仁昭表示 ， 今年資本支出維持略高于300億美元的目標(biāo) ， 目前尚無2025年的資本支出規(guī)劃 ， 但如同董事長暨總裁魏哲家所說 ， 明年是健康成長的一年 ， 明年資本支出有機(jī)會比今年高 。 董事長魏哲家則表示 ， 臺積電的資本支出規(guī)劃原則除了支持客戶 ， 也會將股東利益最大化 。
4、AI 市場需求很瘋狂是否為真？魏哲家：是真的
臺積電法說會 ， 分析師關(guān)注AI需求是否真實？董事長魏哲家直言 ， “我的答案是Real” ， 他表示 ， “所有的AI創(chuàng)新者都和臺積電合作 ， 需求正要開始 ， 我的一個關(guān)鍵客戶說現(xiàn)在的需求是很瘋狂才剛開始 ， 并將持續(xù)數(shù)年” 。
魏哲家表示 ， 就臺積電應(yīng)用AI 來說 ， 提升1% 效率可增加10 億元收入 ， 相信臺積電不是唯一受惠AI 的公司 ， 很多企業(yè)也用AI 增加生產(chǎn)力 。
談到對半導(dǎo)體影響 ， 魏哲家則說 ， 對半導(dǎo)體需求來看 ， 除了AI之外 ， 其他也都穩(wěn)定看到開始復(fù)蘇；針對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)前景 ， 魏哲家重申 ， 維持7月時的說法 ， 臺積電成長將持續(xù)超越產(chǎn)業(yè)平均 ， 至于對2025年的看法 ， 現(xiàn)在仍言之過早 ， 下次才會分享對明年產(chǎn)業(yè)看法 。
【臺積電賺錢如流水，凈利潤大增54%】5、魏哲家保證未來5年營運(yùn)也會非常健康
臺積電先前預(yù)估 ， 2021～2026年營收年復(fù)合成長率（CAGR）介于15%～20% ， 分析師關(guān)注2026年的長期營運(yùn)展望 ， 董事長魏哲家表示 ， 臺積電在過去5年有非常好的成長 ， 對于未來5年 ， 目前沒有具體數(shù)字可以提供 ， 但“我可以保證接下5年也會非常健康” 。
被問到是否對英特爾分拆IDM 業(yè)務(wù)感興趣 ， 或拿下三星更多外包產(chǎn)能 ， 董事長魏哲家連回兩個“No” ， 顯示對收購上述業(yè)務(wù)沒有興趣 。
魏哲家指業(yè)務(wù)合作方面 ， 一個加州IDM （指英特爾）是臺積電的好客戶 ， 臺積電持續(xù)獲得相當(dāng)大筆訂單 。 有關(guān)臺積電漲價議題 ， 魏哲家強(qiáng)調(diào) ， 臺積電樂見客戶成功與有錢 ， “客戶是此生所見的有錢 ， 客戶健康成長也是我們的定價策略 ， 客戶高毛利高成長 ， 我們就很開心” 。
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