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當前計算機行情分析

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1. 國產(chǎn) AI 算力：
國產(chǎn) AI 算力既是國家意志的重要體現(xiàn) ， 也是 AI 產(chǎn)業(yè)變革的關(guān)鍵拐點 。 在今年 ， 國產(chǎn) AI 算力相關(guān)企業(yè) ， 如寒武紀、昇騰等 ， 開始實現(xiàn)從 0 - 1 的放量突破 ， 這使其成為當前行情的核心主線之一 ， 并且具備較大的彈性空間 。 相關(guān)標的除了寒武紀及其產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)外 ， 還包括浪潮信息等 ， 以浪潮信息為代表的國內(nèi)算力需求三季度有可能會超預(yù)期加速增長 。 這是因為在整個行業(yè)變革的大背景下 ， 算力作為關(guān)鍵支撐因素 ， 其需求增長的潛力巨大 。



2. 數(shù)據(jù)要素可能會是行情“黑馬”：
數(shù)據(jù)要素是國家意志中容易被低估的一個重要方向 ， 它作為國家戰(zhàn)略的一部分 ， 與 AI 緊密相關(guān) 。 相關(guān)標的包括久遠銀海、國新健康、人民網(wǎng)、易華錄、太極股份等 。 這些公司目前處于相對地位 ， 同時這些公司多數(shù)為國企 ， 在數(shù)據(jù)要素運營方面具有天然的優(yōu)勢 。 如果能夠充分利用數(shù)據(jù)要素進行運營 ， 例如通過數(shù)據(jù)要素入表或者加強公共數(shù)據(jù)運營等方式 ， 這些公司將具有極大的彈性空間 ， 并且由于數(shù)據(jù)要素的潛在價值巨大 ， 目前還很難測算出潛在的天花板 。






3. 信創(chuàng)與國企改革并購重組結(jié)合：重點看好中國軟件所代表的龍頭 。 中國軟件集中體現(xiàn)了自主可控、數(shù)據(jù)要素、國企改革等國家意志 。 2024年2月26日 ， 中國軟件發(fā)布定增預(yù)案 ， 對麒麟軟件移固融合終端、云化服務(wù)器操作系統(tǒng)等核心資產(chǎn)的研發(fā)高強度投入 ， 5月中國電子集團批準相關(guān)預(yù)案 。 國企改革大趨勢下 ， 中國軟件在國企改革進程中扮演著風(fēng)向標式的角色 。 通過這種方式 ， 中國軟件不僅在自身技術(shù)和業(yè)務(wù)上不斷發(fā)展 ， 同時也為整個行業(yè)的改革和發(fā)展提供了重要的參考和示范作用 。



4. AI 應(yīng)用：在海外市場 ， 教育領(lǐng)域的Duolingo在 AI 應(yīng)用方面表現(xiàn)突出 ， 無論是在資本市場的表現(xiàn)還是實際業(yè)績上都取得了顯著成果 ， 成為了 AI 應(yīng)用落地的重要方向 。 在國內(nèi) ， 類似在教育領(lǐng)域布局模型的相關(guān)企業(yè)值得關(guān)注 。 此外 ， AI 加金融領(lǐng)域也具有較大的投資潛力 ， 像同花順這類公司在過去的“互聯(lián)網(wǎng)+”金融發(fā)展過程中就積累了豐富的經(jīng)驗和優(yōu)勢 。
【當前計算機行情分析】



5. 其他方向：第一 ， 計算機行業(yè)指數(shù)權(quán)重超跌“白馬” ， 往往是兩融標的 ， 可能隨經(jīng)濟、財政的回暖而實現(xiàn)價值修復(fù) ， 包括金山辦公、深信服、廣聯(lián)達、石基信息、恒生電子等 。 一旦宏觀經(jīng)濟預(yù)期發(fā)生反轉(zhuǎn) ， 這些公司由于其自身的優(yōu)質(zhì)基本面和市場地位 ， 有望最先實現(xiàn)價值修復(fù) 。 第二 ， 金融IT延申支付IT與財政IT ， 一方面是支付IT ， 估值低且隨著社會消費流水復(fù)蘇而具有彈性 ， 另一方面是財政IT ， 以新點軟件為例 ， 估值較低 ， 現(xiàn)金儲備較為充足 ， 且SaaS商業(yè)模式較好 ， 二季度、三季度利潤有望迎來拐點 。 第三 ， 自動駕駛 ， 10 月 10 號馬斯克可能發(fā)布關(guān)于Robotaxi自動駕駛相關(guān)的內(nèi)容 。 相關(guān)標的包括四維圖新、德賽西威、中科創(chuàng)達、巖山科技等 。 如果這一領(lǐng)域能夠取得重大突破 ， 例如實現(xiàn)技術(shù)上的革新或者商業(yè)應(yīng)用上的突破 ， 那么它有可能會迎來類似 GPT 的發(fā)展時刻 ， 從而為相關(guān)企業(yè)帶來巨大的投資機會 。 第四 ， 國產(chǎn) AI 算力相關(guān)延伸純血鴻蒙等 ， 包括華為昇騰、還有延伸的華為鴻蒙等 ， 軟通動力等受益于相關(guān)政策的支持 ， 有望在未來市場競爭中占據(jù)有利地位 。








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