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中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會,美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會( 二 )

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5.芯片材料 。這類硅片幾乎被國外壟斷，我們的中環(huán)股份，也有，其半導(dǎo)體類占收入的7%左右 。靶材江豐電子，有研新材，拋光器安集科技、拋光墊鼎龍股份、光刻膠的南大光電，容大感光，晶瑞股份、江化微等 。但我們的大多數(shù)目前是低端的，和日本那邊比還有一定差距，相信未來會迎頭趕上的 。就這么簡單嗎？以上說白了，只是芯片的工藝流程相關(guān)而已 。
單說一個芯片分類，有多少點？細(xì)分一下，難度由高到低排 。1.計算類芯片 。這個就等同于大腦，需要大量計算 。我們的手機，電腦CPU，顯卡GPU、,AI類芯片等，都是這類 。其中最復(fù)雜最難的是電腦CPU，而手機CPU目前在制程領(lǐng)域拼的最兇 。這里還有微控制單元，DSP,MCU等，這些近期一直缺貨，全名叫單片微型計算機，就是很簡單的計算機的一些功能，再加一些內(nèi)存啊USB啊液晶驅(qū)動電路等整合起來形成一個微控制單元，類如遙控機器人，馬達類設(shè)備，汽車電子等 。
還有特殊的一個，可編程芯片，類似樂高積木，想要什么，用零件自己拼裝，紫光國微就有這種東西，在會拐彎的導(dǎo)彈，怎么拐彎怎么追蹤？就是可編程芯片解決的，懂了吧 。在這方面我們目前跟國外比，差距還很大很大，但是一直在追趕，目前只能看中芯國際，粵芯半導(dǎo)體這類還不錯 。2.儲存芯片 。難度僅次于計算類芯片，比較容易理解，電腦的硬盤、內(nèi)存、閃存，買手機時候說的64G、128G、256G，就是這類 。
這類做的比較出名的就是三星，美光，我們的兆易創(chuàng)新做閃存也不錯，一些高精尖的技術(shù)，我們的紫光集團，長江存儲這類正在攻克，相信會成功的 。3.感知芯片 。也好理解，屏下指紋，攝像頭感應(yīng)，紅外線感應(yīng)，溫度傳感等，這類也有技術(shù)門檻，但是我們也是在追趕 。4.通信芯片 。更簡單，藍牙，WIFI，5G等，卓勝W做的不錯 。
5.功能芯片 。像電源芯片，做電源管理，就是研究各種情況下該供應(yīng)多少電出去，這類圣邦股份做的不錯 。6.分立器件 。像半導(dǎo)體的電容電阻，晶體管，IGBT等 。IGBT有斯達BD，臺基，揚杰，等 。好啦就這么多，是不是很復(fù)雜？這已經(jīng)是盡我所能總結(jié)的了 。現(xiàn)在芯片這個行業(yè)，景氣度很高，封測的產(chǎn)能都排到明年下半年了，不過說白了，封測就是賺辛苦錢 。
所以封測的確定性是最高的，但不是預(yù)期最大的 。自上而下思考，芯片，這個東西很復(fù)雜很難，但我們就不會去發(fā)展它了嗎？當(dāng)然要發(fā)展，而且會下大氣力去發(fā)展 ?，F(xiàn)在的目標(biāo)很明確，通過上次社區(qū)團購，大家應(yīng)該要看出來，為什么不讓那些公司去參與？說了什么？說讓他們?nèi)ジ憧萍紕?chuàng)新，去做更有價值的事情 。調(diào)子其實已經(jīng)定下來了，已經(jīng)很明朗化了，只是很多人現(xiàn)在還沒有醒悟，分歧很大 。
芯片行業(yè)的機會，率先會集中在設(shè)備和材料上，這兩個領(lǐng)域 。用例子來說明，大家更容易懂 。就拿光伏來說 。光伏其實和芯片在一定程度上是一樣的，也是前期沒優(yōu)勢，然后我們明確了要大力發(fā)展，然后到現(xiàn)在，我們幾乎形成了壟斷，最后出現(xiàn)了隆基通威這樣的巨頭 。光伏最大的確定性并不在技術(shù)難關(guān)這里，在于光伏材料和光伏設(shè)備上 。為什么？因為光伏以后的成長性和它的好普及程度，決定了它后面的行業(yè)景氣度，而行業(yè)景氣，什么是基礎(chǔ)？并不是技術(shù)，而是跨越技術(shù)的光伏設(shè)備和材料，因為就算你以后的技術(shù)不是最高端，產(chǎn)的東西是中低端，但其最大需求本來就不在高端領(lǐng)域，爆量最多的，還是中低端需求 。
只要你行業(yè)景氣，那設(shè)備和材料，你就得用，尤其是國產(chǎn)替代的推進，直接加速了我們設(shè)備和材料的高速爆量 。光伏設(shè)備好理解，就是組件，那材料是什么？硅片 。這里趨勢走的最好的，大家去看看隆基，通威，上機數(shù)控的資料，他們的核心在哪？就是組件和硅片 。懂了嗎？再說鋰電池，趨勢代表是誰？贛鋒鋰業(yè)，先導(dǎo)智能這些 。他們又是干嘛的？鋰電池的上游和中游材料及設(shè)備 。

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