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Q4 NAND Flash價格將上漲5-10%

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Q4 NAND Flash價格將上漲5-10%

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Q4 NAND Flash價格將上漲5-10%

本文由半導體產業縱橫（ID：ICVIEWS）綜合
受QLC產品溢出需求推動 。

TrendForce 最新調查顯示 ， 由于消費需求集中在上半年 ， 導致傳統下半年旺季表現不佳 。 市場原本預期 NAND Flash 價格將在 2025 年第四季度企穩 。 然而 ， HDD 缺貨和交期延長促使 CSP 迅速將存儲需求轉向 QLC 企業級 SSD 。 訂單的急速增長導致市場波動劇烈 。
SanDisk率先宣布漲價10% ， 而美光則因價格和產能問題暫停報價 。 這些事件導致供應方的情緒從謹慎轉為積極 。 因此 ， 預計所有類別的NAND Flash合約價將普遍上漲 ， 2025年第四季度平均漲幅將達到5%至10% 。
TrendForce 指出 ， 在供給端 ， 上半年的減產去庫存措施大幅改善了市場平衡 ， 供應商的庫存和價格壓力均有所降低 。 除了少數龍頭廠商計劃明年擴建新廠外 ， 大多數供應商都將資本支出重點放在向先進制程轉移 ， 以提升成本效益 。
將產能分配給高利潤產品 ， 以最大限度地減少價格競爭并保障利潤 ， 從而形成價格支撐層 。 在產品方面 ， QLC 的成本優勢使其在 SSD 中的應用有所提升 。 隨著生成式人工智能推動對海量數據存儲的需求不斷增長 ， 供應商更加專注于擴大 QLC 的產能 。
需求方面 ， NAND 閃存市場持續遭遇消費活動疲軟、OEM 采購放緩以及分銷渠道成品庫存高企的困境 。 盡管如此 ， 服務器 OEM 和 CSP 大多在上半年清空了庫存 。 隨著 NVIDIA 即將推出的 Blackwell 芯片預計將在 2025 年下半年增加出貨量 ， 以及 HDD 的持續短缺 ， 企業級 SSD 需求正在快速增長 。 這種情況有助于保持 NAND 閃存整體需求的積極態勢 。

客戶端 SSD
2025年上半年 ， 客戶端SSD供應商減產及出貨調整 ， 大幅降低庫存 ， 有助市場恢復平衡 。 同時 ， 高性價比的大容量QLC SSD需求持續旺盛 ， 進一步支撐市場 。
企業級固態硬盤
由于120TB以上企業級產品需求不斷增長 ， SSD供應商正在重新評估其2026年的訂單量 。 為了應對市場根本性變化 ， 他們也在戰略性地增加QLC的產量份額 。 供應商庫存已降至健康水平以下 ， 且隨著北美對人工智能和服務器的需求不斷增長 ， 2026年的供應短缺問題日益凸顯 。 這種情況可能會在2025年第四季度推高價格 。
eMMC/UFS
在NAND閃存供應鏈的利潤驅動策略下 ， SSD的利潤率更高 ， 而eMMC和UFS的需求則較為疲軟 。 國際供應商面臨來自長江存儲和眾多中國模組制造商的激烈競爭 ， 這提升了本土智能手機品牌的議價能力 。 模組制造商的高庫存水平可能導致價格競爭 ， 從而限制價格上漲 。 然而 ， 為了彌補損失 ， 供應商可能會在2025年第四季度提高eMMC/UFS的價格 。
NAND閃存晶圓
在工藝遷移期間 ， 供應商因生產線調整而面臨暫時的產出缺口 ， 導致位產量下降 。 為了彌補前幾個季度的損失 ， 他們正在將資源重新分配到高利潤率的產品線上 ， 這導致模組廠的晶圓供應進一步緊張 。 隨著企業對人工智能的投資持續增長 ， 預計供應緊張的狀況將持續下去 ， 從而推高2025年第四季度的晶圓價格 。
存儲漲勢在即周一市場消息 ， 由于供應緊張 ， 三星對其DRAM和NAND閃存產品進行了大幅提價 ， 部分產品提價幅度高至30% 。 這也使得三星成為繼美光和閃迪之后 ， 最新一家上調內存和閃存產品價格的存儲巨頭 。
消息稱 ， 三星DRAM產品的漲價幅度高達30% ， NAND閃存產品的漲價幅度在5%-10% 。 受影響的DRAM產品包括LPDDR4X、LPDDR5和LPDDR5X內存產品 ， NAND閃存產品包括eMMC和UFC產品 。
據悉 ， 三星此次提價的原因是供應緊張 ， 而供應緊張是由于老款產品產量減少以及大型云企業需求增加造成的 。 目前 ， 三星在DRAM和NAND市場的占有率分別為32.7%和32.9% 。
此前 ， 江波龍發布投資者關系活動記錄表 ， 對于如何看待原廠的大幅提價的問題進行回復 。 江波龍在投資者關系活動記錄表中稱 ， 四季度存儲市場價格將迎來全面上漲 。
【Q4 NAND Flash價格將上漲5-10%】江波龍表示 ， 根據第三方媒體報道 ， 繼美光向渠道通知存儲產品即將上漲20%-30%之后 ， 近日三星通知大客戶第四季度DRAM類 LPDDR4X、LPDDR5/5X 協議價格預計上漲15%-30%以上 ， NAND 類 eMMC/UFS 協議價格預計漲幅5%-10% 。
根據CFM 閃存市場預測 ， 隨著AI 服務器出貨規模持續擴大 ， 下半年服務器 NAND 市場備貨需求升溫 ， 手機新品發布將催生新一輪換機需求 ， 疊加存儲晶圓原廠兼顧投入產出比的供應策略影響 ， 四季度存儲市場價格將迎來全面上漲 。
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