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【內存暴漲的惡果無法選中英偉達，漲得越多老黃越開心】內存價格暴漲已經深刻地影響了許多行業 ， 不管是面向企業端的AI數據中心 ， 還是面向消費市場的電子產品 ， 原先的供應鏈體系都被打亂 。 但是這個局面并不是對所有人都是壞事 ， 比如英偉達 ， 它就無法被內存漲價的負面影響“選中” 。
據行業研究機構semianalysis與供應鏈報告的數據 ， 在2023年和2024年 ， 內存支出占超大規模數據中心的總支出還不到8% ， 而去年內存價格暴漲之后 ， 這一比例已經達到30% ， 增長了近4倍 ， 這是一個非常大的數字了 。
然而內存暴漲卻對英偉達沒有什么影響 ， 因為英偉達擁有VVP（Very Very Preferred ， 極度優先）的地位 ， 可以拿到非常優惠的內存定價 ， 價格遠遠低于其他友商 ， 甚至低于整個市場 ， 使得英偉達自身的生產成本非常低 ， 在市場競爭中占據主動權 。
這就和老黃此前說“英偉達完全不受影響 ， 因為英偉達比其他公司更早預見了強勁的需求 ， 所以提前簽了大量供應合同”相符 ， 看來老黃到韓國與三星、SK海力士等高管一起舉辦的那場一年一度的“炸雞”晚餐還是有很大功勞的 。
semianalysis指出 ， 從2025年Q1至今 ， LPDDR5合約價格已上漲近3倍 。 2026年Q1的公開市場價格超過10美元/GB 。 即便這樣 ， 內存價格也并沒有反轉的趨勢 。 semianalysis預計今年的內存價格又將翻倍 ， 到2027年 ， 平均銷售價格的漲幅更是會達到兩位數 。
在價格上漲之前 ， AI服務器中HBM的物料成本占比已相當可觀 ， 在如今的局勢下 ， HBM仍將面臨結構性供不應求的局面 。
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