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天風(fēng)國際證券分析師郭明錤近日發(fā)文指出， GB200 NVL72組裝量產(chǎn)時(shí)程不斷延期，將導(dǎo)致出貨量低于預(yù)期。
預(yù)期目前影響市場情緒最大的不是出貨量變化，而是GB200 NVL72數(shù)次延期后對市場信心造成的負(fù)面影響，建議謹(jǐn)慎面對短期NVIDIA與相關(guān)供應(yīng)鏈的潛在風(fēng)險(xiǎn) 。

【英偉達(dá)GB200 NVL72出貨量低于預(yù)期】郭明錤指出，根據(jù)GB200 NVL72組裝量產(chǎn)時(shí)程延期紀(jì)錄，從2024年9月延到當(dāng)年12 月，再往后到今年第一季、再延到第二季。
大量出貨數(shù)次延期的結(jié)果，就是出貨量將低于預(yù)期。
目前預(yù)期2025年GB200 NVL72出貨可能約2.5萬~3.5萬柜，顯著低于去年市場情緒最樂觀時(shí)預(yù)期的5萬~8萬柜。
GB200 NVL72開案時(shí)間是2023年第四季，以合理開發(fā)時(shí)間為1.5~2年算，今年第二季是較為合理且樂觀的預(yù)期，若延后到2025年下半年也不會意外，但這很可能會打擊市場信心。
談到市場信心不足所帶來的負(fù)面影響，郭明錤認(rèn)為供應(yīng)鏈預(yù)期GB200 NVL72將在2025年第二季大量出貨，但投資人沒看到大量出貨證據(jù)前，對此信心不足。
再者，即便先前有些供應(yīng)商或客戶張貼少量/樣品出貨的GB200 NVL72成品照片，對NVIDIA或供應(yīng)鏈股價(jià)幫助有限，投資人更在意的是供應(yīng)鏈調(diào)查、營收等明確大量出貨的證據(jù) 。
第三點(diǎn) ，當(dāng)股價(jià)提前反應(yīng)利多、市場信心不足時(shí) ，市場傳聞就很容易被放大或過度解讀，如先前ASIC取代NVIDIA AI芯片，與近期CoWoS擴(kuò)產(chǎn)相關(guān)等。
此外，目前GB200較低規(guī)格機(jī)種與HGX幾種訂單消耗的GPU ，僅約等同2000~4000柜GB200 NVL72 ，對提振市場信心幫助有限。
至于GB300 NVL72有數(shù)個(gè)關(guān)鍵規(guī)格升級并需要開發(fā)時(shí)間，可能到2026上半年才能大量出貨。

英偉達(dá)GB200 NVL72出貨量低于預(yù)期

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