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隨著和廣汽的合資 ， 和上汽的深度布局 。 現(xiàn)在排在第三的華為 ， 2025年結(jié)束時大概率能沖到第一 。
“智能駕駛會在2025年接近成為新車的標(biāo)配 ， 但用中國貨還是美國貨 ， 這是會影響銷量的” ， 這是中國自主品牌中的頭部車企之一銷售團隊高管 ， 做出的判斷 。
爭奪華為 ， 是很多車企2025年的核心要務(wù) 。 廣汽亮明了和華為合作的牌局 ， 技術(shù)層面上對標(biāo)四界 ， 有滿血華為乾崑智駕和鴻蒙座艙 ， 動力系統(tǒng)和四界一樣 ， 使用自己的現(xiàn)有技術(shù) 。 上汽還沒有亮明技術(shù)牌局 ， 但從人事層面開始和華為對齊 ， 2025年很快就有結(jié)果 。
黃仁勛則是在CES之后 ， 遭遇股價大跌 ， 且正在從曾經(jīng)中國車市智駕硬件的執(zhí)牛耳者 ， 開始下滑 。
承載小鵬汽車2025年最大銷量任務(wù)的車型G7發(fā)布了官圖 ， 但可能不會使用英偉達 ， 承載蔚來NT3.0時代最重要的車型全新蔚來ES7也呼之欲出 。 比亞迪的智駕系統(tǒng)隨著夏的上市 ， 也完成了結(jié)構(gòu)上的梳理和整合 ， Dipilot分為100和300兩個系列 ， 且告別了之前行業(yè)內(nèi)“雞蛋放在一個籃子”里的邏輯 。 有英偉達Orin、卓馭科技（前大疆智駕）、華為乾崑智駕、比亞迪自研等多種方案 。
整個2025年剛開年 ， 一場新的趨勢是 ， 頭部車企在中國市場里高度內(nèi)卷 ， 繼續(xù)使用之前的方案可能失敗 。 而如果想要避免失敗 ， 擁抱中國智駕品牌 ， 尤其是華為 ， 成了如今的最優(yōu)解 。
而第三沖到第一 ， 指的是智能駕駛核心芯片的滲透率 。 據(jù)統(tǒng)計 ， 在2024年前三季度 ， 華為昇騰610的市場份額約為10%左右 ， 能夠力壓地平線征程5以及Mobileye的Q5H 。 而彼時的王者 ， 各位相信也很熟悉 ， 是英偉達的Orin-X芯片 ， 市場份額在37%左右 。
英偉達 ， 將不再是爆款的保障？消費領(lǐng)域 ， 最不缺乏的就是鄙視鏈 。 2024年就鬧出過這樣的笑話 ， 因為理想L系列在新款車型上引入了欣旺達這家新供應(yīng)商 ， 很多已經(jīng)訂車的人就開始鬧 ， 自己想要裝備寧德時代的新車 ， 而不是欣旺達 。
雖然 ， 二者在技術(shù)指標(biāo)上一致 ， 性能參數(shù)上一致 ， 都通過了理想汽車內(nèi)部的標(biāo)準(zhǔn) 。 但無奈 ， 消費者從心理層面上是抗拒的 。 而隨著智能駕駛的競爭越來越充分 ， 形成新的鄙視鏈 ， 也是大概率事件 。 車企如今所做的 ， 是不再All in英偉達 。
不All in有2種 ， 一種是直接不再使用 ， 另一種是降低英偉達方案在企業(yè)內(nèi)部的濃度 。 前者 ， 從2025 CES黃仁勛演講的背后PPT里 ， 已經(jīng)顯示的非常清楚 。
其最新一輪整車企業(yè)合作的名單中 ， 與中國用戶主要相關(guān)的包括比亞迪、小米、奔馳、豐田、理想、捷豹路虎、極氪、沃爾沃 。 最大的變動在于 ， 之前與英偉達深度綁定的蔚來、小鵬、飛凡、極星等陸續(xù)離開朋友圈 ， 盡管英偉達的王炸級芯片Thor索爾馬上就要在2025年完成量產(chǎn)并上車 。
吉利在CES上確認(rèn)了 ， 除了極氪在第四季度發(fā)布的全新旗艦SUV上會全球首發(fā)之外 ， 還有已經(jīng)亮相的領(lǐng)克900 。 這多多少少證明了英偉達的跳票基本結(jié)束 ， 不會拖到2026年那么遠 。
至于離開朋友圈 ， 蔚來在2023年分別發(fā)布了激光雷達處理芯片-楊戩 ， 首款 5 納米車規(guī)級智駕芯片神璣 ， 2024年小鵬發(fā)布了專門為車端大模型、云端大模型定制的 AI 芯片-圖靈 。 2家企業(yè)都提出了相同的說法：“在專有能力上 ， 自研芯片能明顯超過英偉達 ， 甚至達到一顆頂3-4顆的效果” 。 飛凡、極星 ， 則是因為經(jīng)營不善 ， 要么是偃旗息鼓、要么是戰(zhàn)略收縮 。
而同時 ， 預(yù)計2026年的CES時 ， 理想也大概率會退出黃仁勛背后的PPT 。 因為2024年后半年 ， 其自研芯片相關(guān)計劃被曝光 ， 代號舒馬赫的相關(guān)芯片項目 ， 已經(jīng)進入了流片環(huán)節(jié) 。
上述的一切將意味著 ， 英偉達2025年在中國的日子會進一步不好過 。 畢竟 ， 2023年時 ， 蔚小理三家整體就貢獻了英偉達Orin在前裝市場近90%的份額 。 取而代之的 ， 正是華為 。
梳理一下華為目前的在汽車領(lǐng)域的深度合作名單 ， 數(shù)量增長速度過于驚人 。 2024年至今 ， 與華為進行深度合作的車企名單已經(jīng)增長至 ， 賽力斯、奇瑞、北汽、江淮、東風(fēng)、長安、廣汽、比亞迪 ， 跨國公司中 ， 豐田、日產(chǎn)、奧迪均已與華為展開深度合作 ， 本田最近被傳可能與華為之間產(chǎn)生合作 。
不過 ， 經(jīng)過我們與本田的相關(guān)研發(fā)部門確認(rèn) ， 目前這一消息并不屬實 ， 因為還沒有拍板的定論 。
華為越來越多 ， 價格一定越來越低？華為的智駕和座艙 ， 在新車上越來越多 ， 避不開的第一性問題是 ， 它是不是還會像現(xiàn)在這樣賣的那么貴 ， 讓普通人高不可攀 。 如今 ， 搭載華為智駕的車型 ， 最低價格為深藍S07 215Max 乾崑智駕ADS SE增程版 ， 指導(dǎo)價18.49萬元 。
這相當(dāng)于 ， 結(jié)合店頭優(yōu)惠 ， 想要在汽車領(lǐng)域體驗到華為的最新技術(shù) ， 至少要17萬元以上的預(yù)算 。
不過好在 ， 根據(jù)眼前的種種特征來看 ， 隨著競爭愈發(fā)充分 ， 英偉達如果想要保持住相應(yīng)的份額 ， 要么降價 ， 要么是通過Thor芯片的落地 ， 做出L3級自動駕駛的效果 ， 顛覆各大車企的技術(shù)路線選擇 。
要么是 ， 隨著更多的車企選擇華為相關(guān)解決方案 ， 通過充分競爭把華為的價格打下來 。 亦或者是 ， 在智駕上選擇Momenta的解決方案 ， 而除此之外 ， 更多的將是偏弱勢解決方案 。
華為會賣的越來越便宜嗎？這在理論和邏輯上成立 。
按目前已經(jīng)公布的各車企新車規(guī)劃 ， 2025年進一步擁抱華為智駕的名單將包括：
跨國車企里 ， 奧迪確認(rèn)會在A4的換代車型奧迪A5身上使用華為智駕 ， 本田近期被傳 ， 預(yù)計在燁系列車型上使用華為乾崑智駕方案 ， 不過與奧迪相比這一消息目前仍未被核實 。
另外 ， 豐田、日產(chǎn)也均在很多方面與華為做進一步的試水合作 。 而在中國品牌里 ， 長安旗下的深藍汽車 ， 已經(jīng)在不久前喊出了“接下來的新車 ， 沒有L2.5+智駕的就都不要了” ， 至少在偏高端車型上 ， 華為智駕將成為標(biāo)配項 。 另外 ， 廣汽早在半年前就已經(jīng)官宣了2025年與華為深度合作 ， 會搭載乾崑智駕的轎車車型會在第一季度就完成上市即交付 。
另外 ， 隨著上汽與華為之間開始深度合作 ， 我們也獲得了相關(guān)幾款車型的研發(fā)規(guī)劃 。 第一款已經(jīng)報道過 ， 是復(fù)活現(xiàn)有車型 ， 第二款是研發(fā)并推出新車型 ， 第三款截止2024年年末 ， 還未最終敲定 ， 但有了一定的信息 。
第一款 ， 在去年12月我們已經(jīng)報道過 ， 是SUV車型飛凡RC7的重啟 。
第二款 ， 將是中大型SUV ， 直接的競品非常多 ， 按照目前統(tǒng)計各大車企2025年新車計劃來看 ， 會有17款此類的新品推出 。 幾乎每一款都有很高的熱度 ， 包括不久前發(fā)布的領(lǐng)克900 ， 預(yù)計價格30-40萬元、極氪會在第四季度發(fā)布的新SUV ， 如今外號被稱為“杭州灣庫里南” 。
有預(yù)計售價50-60萬元的騰勢N9、預(yù)計售價30萬元的奇瑞風(fēng)云T11、預(yù)計售價35-45萬元的問界M8 ， 還有長安的深藍S09、廣汽的昊鉑HL、小鵬首款增程SUV-G01、比亞迪唐L等等 。
不難看出 ， 所有車企都在2025年錨定一件事 ， 不再像2024年那樣 ， 在低價市場亂打 ， 搞的誰都活不下去 。 一系列新車的推出 ， 基本都沖上了30萬元的市場 ， 想要拿下中產(chǎn)、家庭用戶等有積蓄的高消費力群體 。 而這之中的傳統(tǒng)王者 ， 是理想L8、理想L9、問界M9 。
第三款 ， 如今正在爭論 ， 智己想要推出MPV并深度應(yīng)用華為系統(tǒng) ， 從而拿下高利潤和高溢價的市場 ， 形成嵐圖夢想家那樣的起勢 。 不過 ， 這需要華為深度介入對產(chǎn)品進行定義 ， 需要看華為車BU的意愿是否夠大 ， 之中商業(yè)閉環(huán)能帶來的利益有多大 。
簡言之 ， 越來越多的華為上車 ， 這也將形成同質(zhì)化的內(nèi)耗 。 折合此前同質(zhì)化聚集后 ， 導(dǎo)致價格戰(zhàn)的邏輯基本相同 。 以及 ， 還有另外一個嚴(yán)重的變量 ， 即 ， 市場中將出現(xiàn)大量裝備華為技術(shù)的后發(fā)者 ， 而相比已經(jīng)占據(jù)市場高位的華為血統(tǒng)車企 ， 如問界、智界、享界等 ， 如何定價 ， 將成為最大的問題 。
試想一下 ， 以傳祺S7和上汽的第2款SUV為例 。 在2025年 ， 17款SUV的亂戰(zhàn)中 ， 問界M8也將推出 。 遭遇戰(zhàn)里 ， 幾方均同樣使用華為的智駕、智能座艙技術(shù) ， 如果定出比問界M8更高的價格 ， 一方面會受到消費者雞蛋里挑骨頭式的對比 。 另一方面 ， 基于對商業(yè)模式的考量 ， 華為也要考慮如何保證增量的同時 ， 不影響利潤最大化 。 畢竟 ， 2024年能讓車BU快速扭虧為盈的 ， 依托于問界的大崛起 ， 尤其是問界M9 。
當(dāng)產(chǎn)品開始進一步同質(zhì)化時 ， 更低的定價 ， 顯然是性價比相對最高的解決方案 。 所以 ， 消費者能感受到的華為新技術(shù)價格體驗 ， 也會在此之中發(fā)生下探 。
下探是肯定的 ， 不過不能確定的是 ， 降到什么位置 。 這種信號 ， 另外 ， 就在不久前的深藍40萬輛下線儀式上 ， 鄧承浩還特意有一段關(guān)于華為的演講 。 關(guān)鍵信息是 ， 華為和深藍在S07身上搞定了之前“華為賣不了低價”的問題 ， 雖然ADS SE不支持城區(qū)NOA功能 ， 但通過增強型LCC和可識別紅綠燈進行剎停與啟動 ， 也比較好的降低了城市駕駛的疲勞度 。 至于2025年 ， 因為更高價格的深藍S09會登場 ， 這就會給到華為新技術(shù)更多價格下探的空間 。
寫在最后：華為智駕的價格 ， 有機會下降1-3萬元 。 其中 ， 基礎(chǔ)版華為智駕 ， 可能進入18萬元內(nèi) ， 滿血版華為智駕 ， 可能進入22元內(nèi) 。
【取代英偉達，有機會再降2萬元，華為智駕會越來越便宜？】競爭的越充分 ， 價格就相對越透明 。 華為智駕的官方價格是3.6萬元 ， 在2023低谷時 ， 疊加各種權(quán)益之后 ， 最低為8800元 。 2024年里 ， 除了深藍的ADS SE基礎(chǔ)版案例之外 ， 阿維塔07的出現(xiàn) ， 只要增加1萬元就能獲得最滿血的3激光雷達華為乾崑智駕 。 考慮到23.99萬元的起售價和中型SUV的定位 ， 實際上相比問界M5已經(jīng)下降了超過1萬元 。 而隨著眼前更多價格超過30萬元的大SUV登場 ， 更高溢價 ， 更激烈的市場環(huán)境 ， 也讓上汽、廣汽這種有著絕地反擊欲望的車企 ， 有了更多的動力定出一個驚人的價格 ， 讓華為的智駕 ， 體驗門檻再降超過3萬元 。
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