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特斯拉|人形機器人拉開產業化序幕

特斯拉伊隆·馬斯克市場規模工業機器人

特斯拉|人形機器人拉開產業化序幕

特斯拉入局人形機器人有望拉開產業化序幕 ， 國內零部件龍頭上市公司將受益于此 。
杜鵬/文
2022年6月 ， 馬斯克多次透露特斯拉有望在2022年9月30日前公開推出人形機器人“Optimus（擎天柱）”的原型機 ， 海內外為之振奮 。
隨著擎天柱原型機上市臨近 ， A股人形機器人成為近期市場上的熱門概念 ， 相關概念股被瘋狂炒作 。
其中 ， 減速器龍頭中大力德半個月內錄得8個漲停板并創下歷史新高 ， 近兩個月股價最大漲幅超260% 。 6連板的鳴志電器兩個月內股價最大漲幅超200% ， 綠地諧波6月以來最大漲幅超過170% ， 埃斯頓、禾川科技、漢宇集團、巨輪智能等相關概念股均有不錯表現 。
主流機構認為 ， 特斯拉入局人形機器人有望推動產業鏈從研發階段進入量產階段 ， 拉開人形機器人產業化序幕 。
人形機器人未來市場空間巨大 ， 國內零部件供應商有望憑借成本優勢快速切入特斯拉機器人零部件和本體制造的環節 ， 有望復制國內新能源汽車的發展路徑 。 尤其是從事減速器生產的國內龍頭上市公司 ， 有望成為人形機器人產業化的最大受益者 。
市場空間巨大
事實上 ， 早在2021年8月19日的“人工智能日”活動中 ， 馬斯克就宣布了制造人形機器人的計劃 。 從已發布的信息來看 ， 特斯拉人形機器人體型和常人類似 ， 身高約1.73m ， 重57kg ， 可負重20kg ， 硬舉重量68kg ， 行進速度約8km/h 。 馬斯克在一次采訪中表示 ， 機器人未來的量產成本有望低于一輛汽車 ， 約2.5萬美元 ， 人民幣16萬-17萬元 。
馬斯克對特斯拉機器人未來的應用場景有非常豐富的構想：它將可以用來“消除危險、做重復性和無聊的工作” ， 執行工業生產和家庭服務中的各種任務 ， 包括組裝汽車零部件、采購雜貨等 ， 并最終“將體力勞動變成一種選擇” 。
東吳證券認為 ， 考慮到特斯拉強大的產業化能力與市場影響力 ， 特斯拉擎天柱的推出有望拉開人形機器人產業化序幕 。 平安證券認為 ， 特斯拉高調入局人形機器人有望推動產業鏈從研發階段進入量產階段 ， 助推產業鏈發展 。
在平安證券看來 ， 特斯拉在電動汽車領域已展現出強勁的技術、工程、市場能力 ， 有望在機器人領域大放異彩；雖然制造人形機器人充滿挑戰 ， 但憑借其技術、工程和市場能力 ， 特斯拉仍有望為機器人產業吹響向未來沖鋒的號角 ， 其表現值得期待 。
對于產業化時間表 ， 根據馬斯克接受采訪的公開說辭 ， “擎天柱”預計2023年年底開始交付 ， 目標量是2023年10萬臺、2024年50萬臺、2025年100萬臺 。 馬斯克還宣稱 ， 擎天柱將比汽車和全自動駕駛更有價值 ， 擎天柱的重要性將在未來幾年顯現 。
根據全球市場研究機構Marketsandmarkets的預測 ， 全球人性機器人市場規模將從2022年的15億美元提升至2027年的173億美元 ， 千億元藍海市場未來可期 。
民生證券預計到2025年人形機器人市場規模將達到630億元 ， 到2030年達到3720億元 。 華西證券研報預計 ， 2030年人形機器人有望達到萬億元規模 。
人形機器人產業鏈包括上中下游三部分 。 上游為核心軟硬件 ， 硬件主要包括伺服電機、減速器等 ， 軟件主要包括機器視覺、人機交互、機器學習、系統控制等；中游則是人形機器人本體制造商 ， 國外包括特斯拉、波士頓動力等 ， 國內包括優必選、北京鋼鐵科技等；下游的應用場景包括迎賓接待、展廳引導、高校科研等 。
從技術和成本兩方面看 ， 核心零部件的重要性尤為突出 。 一方面 ， 人形機器人技術的本質是3D空間中高維度的感知與運動 ， 高性能的核心零部件是實現感知與運動的基礎 。 另一方面 ， 成本上核心零部件占據重要地位 ， 以傳統工業機器人為例 ， 核心零部件占據整機70%以上的成本 。 人形機器人自由度高達30-40個 ， 遠高于傳統工業機器人的2-6個 ， 所需零部件更多 ， 其成本占比將會更高 。

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