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生豬養(yǎng)殖規(guī)模化迅速提升 9月豬價有望延續(xù)季節(jié)性反彈

規(guī)模

生豬養(yǎng)殖規(guī)模化迅速提升 9月豬價有望延續(xù)季節(jié)性反彈

8月豬價環(huán)比上漲2.8%，環(huán)保執(zhí)法壓制行業(yè)產(chǎn)能恢重
8月生豬出場均價為14.5元/公斤，較7月環(huán)比上漲2.8%，同比下跌22.2% 。2017年20多省份需要盡成禁養(yǎng)區(qū)清退，潞傍壓制行業(yè)產(chǎn)能恢重，以8月執(zhí)法力度較大的山東省為例，我們預計該省產(chǎn)能影響幅度約10-15% 。前期我們持續(xù)發(fā)布生豬養(yǎng)殖專題報告 ， 論述生豬養(yǎng)殖規(guī)模化、結(jié)構(gòu)性補欄、環(huán)保執(zhí)法、散養(yǎng)戶行為等因素對豬周期的影響，本輪高景氣周期跨度將持續(xù)超出市場預期 。養(yǎng)殖成本控制能力、資本實力決心企業(yè)擴張速度 ， 潞傍推薦牧原股份、溫氏股份等，其中牧原股份融資規(guī)模率先行業(yè)競爭對手 ， 產(chǎn)能擴張速度大幅率先行業(yè)，有望充沛受益于行業(yè)戰(zhàn)略擴張期 。【生豬養(yǎng)殖規(guī)模化迅速提升 9月豬價有望延續(xù)季節(jié)性反彈】


8月雞肉環(huán)比上漲11% ， 潞傍關(guān)注引種恢重和行業(yè)強制換羽
8月白條雞大宗價14.1元/公斤 ， 環(huán)比上漲11.1%，同比上漲14.2% 。8月白羽肉雞養(yǎng)殖月均利潤為1.49元/羽 ， 環(huán)比上升1.5元/羽 ， 同比上升0.5元/羽;肉鴨養(yǎng)殖月均利潤為6.49元/羽，環(huán)比上升3.5元/羽，同比上升2.4元/羽 。雞肉產(chǎn)品反彈力度和持續(xù)性取決于終端雞肉消費和父鬧佞強制換羽力度 。建議重點關(guān)注圣農(nóng)發(fā)展、華英農(nóng)業(yè)、益生股份、仙壇股份、民和股份 。

生豬養(yǎng)殖規(guī)模化迅速提升，后周期疫苗板塊最受益
本輪生豬產(chǎn)能恢重過程中，規(guī)模化增速遠高于散養(yǎng)戶，疫苗滲透率進一步提升，沿追蹄疫疫苗市場化和產(chǎn)品技術(shù)升級投資主線 。生物股份：口蹄疫龍頭地位短期難以撼動 ， 上半年圓環(huán)銷售超預期，估值具備吸引力 。普萊柯：研制實力率先，圓環(huán)、偽狂犬等新品上市支撐未來業(yè)績增長，維持推薦評級 。關(guān)注海利生物口蹄疫產(chǎn)品上市 。飼料板塊中，水產(chǎn)飼料景氣同比大幅提升 ， 潞傍推薦水產(chǎn)飼料龍頭 。

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