霍雅文強(qiáng)調(diào)，本周雖然疫情有潞傍好轉(zhuǎn)的趨勢(shì)，但生豬普通從出生到出欄需要6至7個(gè)月左右，截至今年8月，生豬出欄受去年年底疫情的影響已經(jīng)開(kāi)始顯現(xiàn)，生豬存欄量大量下跌 。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部最新數(shù)據(jù)，7月生豬存欄量環(huán)比下降9.4%，同比下降32.2%;7月能繁母豬存欄量環(huán)比下降8.9%，同比下降31.9% 。此外，非洲豬瘟疫情雖然得到了一定控制，但依然嚴(yán)重，供應(yīng)量收緊或支撤薯肉價(jià)格大幅上漲 。
德邦證券分析師劉敏也表示，目前缺豬情況還在惡化，產(chǎn)能恢重需要至少2輪周期 。上周生豬價(jià)格潞傍保持快速上揚(yáng)，從最新數(shù)據(jù)來(lái)看，最重要的生豬存欄、能繁母豬存欄兩項(xiàng)重要指標(biāo)環(huán)比分辭大幅下降，顯示缺豬嚴(yán)重度擴(kuò)大 。未來(lái)看，能繁母豬環(huán)比下降約摸會(huì)在今年年底停止，主要是暫時(shí)替代的三元母豬數(shù)量上升 。高性能的二元母豬哺育需要經(jīng)過(guò)原種豬、純種豬、二元豬三個(gè)階段，至少需要2個(gè)生產(chǎn)周期，即22個(gè)月以上 。建議潞傍配置養(yǎng)殖類企業(yè) 。
陳奇表示，生豬養(yǎng)殖行業(yè)兼具周期邏輯與成長(zhǎng)邏輯，本輪周期價(jià)格景氣高度與持續(xù)光陰均超過(guò)往輪，未來(lái)龍頭企業(yè)具有明確且開(kāi)闊的市占率提升空間，出欄量在300萬(wàn)—1000萬(wàn)之間的二線龍頭企業(yè)兼具較高的成長(zhǎng)性 。生豬養(yǎng)殖股的長(zhǎng)期投資邏輯并不會(huì)被“單月出欄量不及預(yù)期、疫苗傳言、生豬銷售均價(jià)偏低等因素”打亂節(jié)奏 。
陳奇強(qiáng)調(diào)，目前生豬價(jià)格景氣上行依然，2019年第3—4季度乃至2020年價(jià)格持續(xù)新高相對(duì)照較斷定 。當(dāng)前生豬養(yǎng)殖股行情已經(jīng)步入“價(jià)格新高轉(zhuǎn)向利潤(rùn)兌現(xiàn)”的時(shí)期，即市場(chǎng)向行業(yè)要利潤(rùn)的時(shí)期，量增邏輯是未來(lái)股價(jià)的主要驅(qū)動(dòng)力，目前依然是投資生豬養(yǎng)殖股的較好窗口期 。
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