維持“增持”評(píng)級(jí) 。公司口蹄疫、禽流感DNA苗、腹胃輪三聯(lián)苗(PTR)三大王牌品種支撐未來(lái)成長(zhǎng) 。預(yù)計(jì)2015-17年EPS分辭為0.45/1.27/2.09元(均維持不變)，考慮行業(yè)均勻、批文價(jià)值和成長(zhǎng)性，維持目標(biāo)價(jià)73元，“增持”評(píng)級(jí) 。
口蹄疫項(xiàng)目通過(guò)靜態(tài)GMP，預(yù)計(jì)16年4季度產(chǎn)品上市 。子公司楊凌金?！翱谔阋呒?xì)胞懸浮培育滅活疫苗生產(chǎn)線”順利通過(guò)獸藥GMP靜態(tài)驗(yàn)收，將陷入試生產(chǎn)階段 。該口蹄疫生產(chǎn)線由楊凌金海與阿根廷BiogenseBagoS.A.共同建設(shè)，采用高度純化全懸浮生產(chǎn)工藝，技術(shù)水平處于全球率先地位，設(shè)計(jì)年產(chǎn)4億頭份、8億毫升口蹄疫滅活疫苗 。后續(xù)通過(guò)動(dòng)態(tài)GMP認(rèn)證后，預(yù)計(jì)產(chǎn)品有望在2016年4季度上市 。
口蹄疫市場(chǎng)苗空間開(kāi)闊 。當(dāng)前口蹄疫疫苗的市場(chǎng)規(guī)模約28~30億，其中市場(chǎng)苗占比不足30%，滲透率提升空間較大，未來(lái)口蹄疫市場(chǎng)苗擴(kuò)容潛力碩大 。
重磅存儲(chǔ)品種支撐未來(lái)發(fā)展 。公司重磅品種包括豬胃腹輪三聯(lián)苗(預(yù)計(jì)16年上半年有望上市)、禽流感DNA苗(重核階段)、支原體肺炎(重核階段)等，產(chǎn)品逐漸上市支撐公司未來(lái)發(fā)展 。
【海利生物：懸浮培養(yǎng)口蹄疫苗有望第四季度上市】
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