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華為新旗艦的發(fā)布，讓老美直接“蒙圈”了，他們完全沒(méi)想到，華為能突破老美數(shù)十年來(lái)筑起的芯片高墻，“拼湊”出一款不含任何美國(guó)零部件的5G手機(jī) 。
而關(guān)于這款5G手機(jī)，起初大家認(rèn)為這只是重回5G賽道的“留級(jí)生”，功能、網(wǎng)速、綜合表現(xiàn)只夠得著及格線，但殊不知這個(gè)“留級(jí)生”卻是一個(gè)學(xué)霸。

華為芯片突圍后，四大“后果”開(kāi)始發(fā)酵，ASML開(kāi)始“反水”

5G方面，其他手機(jī)還在百兆掙扎，華為5G手機(jī)及折疊屏已經(jīng)突破了1Gbps；AI助手方面，其他品牌僅能回答一些簡(jiǎn)單的問(wèn)題，鴻蒙已經(jīng)接入華為的盤(pán)古AI大模型，都可以寫(xiě)小作文了。
關(guān)鍵在于，從軟件到核心零部件，基本都實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)替代，即便目前包含韓國(guó)零部件，但這僅僅是庫(kù)存，我們還有“國(guó)產(chǎn)替代”，而且早已打入華為供應(yīng)鏈。從美國(guó)開(kāi)始“徹查”華為新機(jī)一事來(lái)看，我們基本能確定，中美“這場(chǎng)芯片戰(zhàn)”，我國(guó)基本已經(jīng)獲勝。而在華為芯片實(shí)現(xiàn)突圍后，四大“后果”也開(kāi)始了逐漸發(fā)酵！

一、會(huì)對(duì)蘋(píng)果出貨量造成重大打擊。坦率的講，如果華為還未步入5G賽道，高端手機(jī)市場(chǎng)必然是蘋(píng)果一家獨(dú)大，銷售額更是無(wú)出其右。當(dāng)全球電子消費(fèi)行業(yè)低迷，蘋(píng)果銷量受影響，蘋(píng)果iPhone15的發(fā)布對(duì)中國(guó)市場(chǎng)寄予了厚望，但華為Mate60系列的突然出現(xiàn)，給蘋(píng)果公司帶來(lái)了巨大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。同時(shí)，蘋(píng)果在公務(wù)員群體市場(chǎng)出貨量還飽受爭(zhēng)議，可能會(huì)導(dǎo)致更多的訂單讓給中國(guó)品牌，尤其是“高國(guó)產(chǎn)率”的華為。

二、麒麟芯片的回歸，高通公司受到的沖擊也不小。受限于美國(guó)的芯片禁令，高通5G芯片無(wú)法對(duì)華為正常供貨，雖然此前靠高通4G芯片苦撐，但華為并沒(méi)宣揚(yáng)這款處理器，明顯更傾向于自家麒麟芯片，即便性能有些許落后。而當(dāng)消費(fèi)者給予華為信心，華為后續(xù)還會(huì)發(fā)布其他系列機(jī)型。對(duì)此郭明錤的報(bào)告指出，華為采用麒麟芯片將導(dǎo)致高通2024年的出貨量至少減少5000-6000萬(wàn)顆，高通不得已會(huì)在今年第四季度開(kāi)始打價(jià)格戰(zhàn) 。要知道，中國(guó)市場(chǎng)每年幾乎為高通提供60%左右的營(yíng)收，銷量、利潤(rùn)的下跌，對(duì)高通后續(xù)的可持續(xù)投入能力與持續(xù)創(chuàng)新能力造成重創(chuàng) 。

三、華為芯片突圍，銷量回暖，鴻蒙也將徹底破圈！此前海外調(diào)研機(jī)構(gòu)Strategy Analytics，也就是拆解Mate60Pro的機(jī)構(gòu)TechInsights的子公司分析，鴻蒙會(huì)在2027年徹底“歸零”，原因就是因?yàn)槿A為無(wú)法獲得美國(guó)及含美技術(shù)的核心零部件，甚至還面臨被斷供4G、等常規(guī)芯片的可能。井蛙不可語(yǔ)海,夏蟲(chóng)不可語(yǔ)冰，如今華為不僅不需要美國(guó)的4G芯片，5G芯片也可能要慎重考慮。華為終端業(yè)務(wù)的快速回暖，必然會(huì)喜迎更多合作伙伴加入，推動(dòng)系統(tǒng)生態(tài)快速繁榮，鴻蒙生命力也將全面綻放。

四、據(jù)拆解機(jī)構(gòu)逆向分析，華為芯片用上了我國(guó)最先進(jìn)的7nm工藝，通過(guò)華為備貨量來(lái)看，該工藝已經(jīng)完全具備高良率、大量產(chǎn)的能力。此舉證實(shí)了我國(guó)已經(jīng)打通整個(gè)中高端芯片產(chǎn)業(yè)鏈，后續(xù)DUV光刻機(jī)實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代，甚至幾年內(nèi)EUV光刻機(jī)實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，全球芯片產(chǎn)業(yè)鏈將徹底兩極分化，ASML出貨量、海外芯片產(chǎn)業(yè)很可能會(huì)坍塌。
面對(duì)華為手機(jī)、國(guó)產(chǎn)芯片產(chǎn)業(yè)鏈的沖擊，受影響最大的可能是蘋(píng)果、高通，但第一個(gè)“反水”的卻是ASML，其CEO溫寧克突然發(fā)出警告：孤立中國(guó)沒(méi)有希望，保護(hù)主義反而會(huì)削弱西方，同時(shí)表示 “中國(guó)有14億人，其中很多人都很聰明，中國(guó)人會(huì)提出我們還沒(méi)想到的解決方案，禁令會(huì)迫使他們變得非常創(chuàng)新” 。