條件：① 具有大專學(xué)歷 ， 申報(bào)前從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)標(biāo)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū) 。② 取得相關(guān)專業(yè)學(xué)士學(xué)位，申報(bào)前從事本職工作3年以上，經(jīng)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)標(biāo)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū) 。③ 取得相關(guān)專業(yè)碩士學(xué)位，申報(bào)前從事本職工作1年以上，經(jīng)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)標(biāo)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū) 。
【注冊(cè)金融策劃師如何考取】考試內(nèi)容：CFP認(rèn)證包括培訓(xùn)、專業(yè)考試、職業(yè)道德考核等幾個(gè)步驟 。其中，專業(yè)考試包括理財(cái)規(guī)劃概論、投資計(jì)劃、保險(xiǎn)計(jì)劃、稅收計(jì)劃、退休計(jì)劃與職工福利、高級(jí)理財(cái)規(guī)劃6個(gè)模塊 。
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