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中國持有美債數(shù)量最新2022年7月 中國持有美債數(shù)量最新2022年8月

云知道

自今年3月以來，美聯(lián)儲(chǔ)已先后加息三次，加息的幅度分別為3月25個(gè)基點(diǎn)，5月加息50個(gè)基點(diǎn)，6月加息75個(gè)基點(diǎn) 。目前市場普遍的預(yù)期是美聯(lián)儲(chǔ)或?qū)⒂?月27日再次宣布加息75個(gè)基點(diǎn) 。芝加哥商品交易所的FedWatch工具的概率預(yù)測最新數(shù)據(jù)顯示，美聯(lián)儲(chǔ)7月再次加息75個(gè)基點(diǎn)的概率為93% 。彭博社分析認(rèn)為，通脹上升可能會(huì)促使美聯(lián)儲(chǔ)在本月底的貨幣政策例會(huì)上再次加息75個(gè)基點(diǎn) 。
左為美聯(lián)儲(chǔ)副主席布雷納德，右為美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾

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中國持有美債數(shù)量最新2022年8月（中國持有美債數(shù)量最新2022年7月）
而美聯(lián)儲(chǔ)已經(jīng)于今年6月起，開啟了以475億美元的速度縮表，到9月時(shí)，每月縮減650億美元的美國國債和300億美元的MBS 。美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾表示，美聯(lián)儲(chǔ)的資產(chǎn)負(fù)債表最終將比現(xiàn)在減少大約2.5至3萬億美元 。我們通過下圖，可以看到，美聯(lián)儲(chǔ)在為期兩年的美元印鈔機(jī)模式后，開啟了美元超大規(guī)模的緊縮模式，這超過了以往任何一次QT 。
世界銀行前首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為，美元在不同周期的貨幣舉措正是全球金融風(fēng)險(xiǎn)的根本原因 。越來越多的貨幣機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)，美元可能在某些時(shí)候被拿走 。法興策略師則認(rèn)為，在多數(shù)央行都表示希望實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)配置而去美元化的背景下，目前俄央行的一些儲(chǔ)備資產(chǎn)被凍結(jié)，凸顯了持有包括美國國債在內(nèi)的部分美元資產(chǎn)所固有的風(fēng)險(xiǎn) 。
而據(jù)美國財(cái)政部6月16日公布的最新一期國際資本流動(dòng)報(bào)告TIC顯示，該數(shù)據(jù)會(huì)有兩個(gè)月的滯后期，全球買家在今年4月外國買家就總計(jì)拋售高達(dá)1583億美元的美國國債 。如下圖，全球至少27國在4月同時(shí)拋售了美國國債，并且多個(gè)買家處于連續(xù)多月的拋售狀態(tài) 。
例如，作為美債最大海外持有者的日本在今年3月拋售了前所未有的739億美元的美國國債后，于4月再次拋售美債，最新數(shù)據(jù)顯示，日本在3月和4月連續(xù)兩個(gè)月，共計(jì)拋售規(guī)模為878億美元的美國國債，持倉降至1.2185萬億美元，為2020年1月以來的最低水平 。相當(dāng)于日本連續(xù)兩個(gè)月共拋售價(jià)值約為5912億人民幣的美國國債 。美國金融網(wǎng)站Zerohedge稱，日本正以迅雷不及掩耳之勢拋售美債，美債市場的珍珠港式事件或出現(xiàn) 。
而作為美債第二大海外持有者，中國4月減持了362億美元的美債，在美債海外主要持有者中，中國4月的拋售力度最大 。并且2021年12月至今年4月，中國連續(xù)5個(gè)月都在減持美債，共減持規(guī)模高達(dá)775億美元 。相當(dāng)于中國連續(xù)5個(gè)月累計(jì)拋售了價(jià)值約為5218億人民幣的美國國債 。
素有老債王之稱的格羅斯表示，隨著美國通脹超過5%，我都在持續(xù)大幅做空美國國債 。而事實(shí)上，美國自今年3月以來，消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)都超過了8.2%，并且5月更是達(dá)到8.6%的水平，為40年來新高 。而對于美國勞工部即將于7月13日公布的6月通脹數(shù)據(jù)，有經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測，美國6月CPI同比漲幅或?qū)⑦_(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的8.8% 。
與此同時(shí)，華爾街9位分析師在接受BWC中文網(wǎng)調(diào)查采訪時(shí)，其中5位預(yù)計(jì)，6月美國通脹指數(shù)將達(dá)到8.8%，有兩位預(yù)計(jì)，將保持在8.6%，有一位預(yù)計(jì)將達(dá)到8.7%，還有一位預(yù)計(jì)可能會(huì)是8.5%的水平 。紐約聯(lián)儲(chǔ)7月11日的一項(xiàng)調(diào)查顯示，美國消費(fèi)者預(yù)計(jì)未來一年通脹將進(jìn)一步上升 。
圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)主席布拉德表示，美國通脹見頂為時(shí)尚早 。高盛分析師稱，在美國通脹居高不下，債務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)加大的情況下，美債的吸引力將進(jìn)一步下降，拋售潮還將繼續(xù) 。美國金融網(wǎng)站Zerohedge分析認(rèn)為，隨著居高不下的通脹，美國債務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)增加，并且在美聯(lián)儲(chǔ)都開始正式縮表的情況下，全球多個(gè)主要買家存在清倉美債的可能 。

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