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FMS 2025：存儲器邁向2000億時代

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FMS 2025：存儲器邁向2000億時代

本文由半導體產業縱橫（ID：ICVIEWS）綜合
2030年半導體存儲器市場將達3020億美元 ， HBM以33%CAGR領跑 。

日前 ， 全球規模最大的半導體存儲器和存儲技術盛會—未來存儲大會（FMS）在美國加利福尼亞州圣克拉拉舉行 。 近日 ， FMS官方網站已發布了主題演講視頻和全體會議報告的幻燈片 。
報告首先概述了半導體存儲器市?。 ㄓ蒠ole Group于2025年5月創建 ， 不包括嵌入式存儲器）及其發展趨勢 。 2024年 ， 市場規模達到1700億美元 ， 較上年增長78% 。 按產品類型劃分 ， DRAM（包括HBM）占據最大份額 ， 達57% 。 HBM本身占10% 。 NAND閃存緊隨DRAM之后 ， 占40% 。 DRAM和NAND閃存合計占97%的市場份額 ， 表明這兩種產品占據了半導體存儲器市場的大部分份額 。
其他產品包括占比 1.7% 的 NOR 閃存、占比 0.4% 的非易失性 SRAM 和鐵電存儲器 (NVSRAM/FRAM)、占比 0.1% 的下一代非易失性存儲器 (新興 NVM) 以及占比 0.63% 的 EEPROM 和其他產品 。

2024年半導體存儲器市?。 ò床販擲啵┘笆諧」婺Ｇ魘疲?020-2025年） 。 來源：2025年FMS ， Yole集團
同一張幻燈片還展示了2020年至2025年的市場規模趨勢 。 其中 ， 2024年及之前的數據為實際數據 ， 2025年的數據為預測數據 。 預計到2025年 ， 半導體存儲器市場規模將增長18% ， 達到2000億美元 。
到2030年 ， HBM將以33%的平均高增長率引領整體存儲器市場演示文稿還展示了對比2024年和2030年半導體存儲器市場的幻燈片 。 2024年的數據為實際（估計）數據 ， 2030年的數據為預測數據 。 預計2030年半導體存儲器市場規模將達到3020億美元 ， 約為2024年的1.8倍 。 2024年至2030年的復合年增長率（CAGR）約為10% 。
按產品類型劃分 ， DRAM市場規模將從2024年的970億美元增長到2030年的1940億美元 ， 年復合增長率約為12% 。 HBM將推動DRAM市場增長 ， 其市場規模將從2024年的174億美元顯著增長到2030年的980億美元 。 HBM市場的年復合增長率將高達約33% 。

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NAND閃存市場規模將從2024年的680億美元增長到2030年的1010億美元 ， 復合年增長率(CAGR)約為7% ， 低于半導體存儲器整體10%的復合年增長率 。
在其他產品中 ， NOR閃存預計將從2024年的29億美元增長到2030年的41億美元 。 除NOR閃存以外的其他存儲產品的市場增長空間不大 。
到2030年 ， HBM比特成本將持續上漲一份很有用的幻燈片分析了2020年至2030年HBM市場的情況 。 如上所述 ， 市場規模（價值）將從2024年到2030年以33%的復合年增長率(CAGR)高速增長 。 相比之下 ， 比特等效出貨量（2024-2030年）的復合年增長率略低 ， 為31% 。 換句話說 ， 每比特的成本將會上升 。 簡單的計算（價值/GB）顯示 ， 2024年的每比特成本（實際每GB成本）為11.3美元 ， 而2030年的每比特成本（預測每GB成本）將達到12.9美元 。
2024 年至 2030 年晶圓加工量（每月）的復合年增長率甚至更低 ， 僅為 18% ， 這表明銷售額的增長大于晶圓加工成本的增長 。

如今 ， AI服務器與通用服務器正共同驅動新一輪存儲器超級周期 ， 在此背景下 ， 消費電子的DRAM產能已經被持續擠壓 。
根據TrendForce集邦咨詢分享的預測數據 ， 2024至2026年 ， AI與服務器相關應用對DRAM產能的占比分別達到46%、56%及66% 。 除HBM需求激增外 ， 服務器DRAM的需求也在激增 ， Graphics DRAM亦是如此 ， 如英偉達RTX Pro 6000等產品亦消耗大量產能 ， 此外AI平臺對LPDDR方案的廣泛采用進一步擠占消費級產品供給 。 該趨勢已呈不可逆態勢 ， 2027年上述領域合計占比將突破70% 。
TrendForce集邦咨詢資深研究副總經理吳雅婷表示 ， 值得注意的是 ， 鑒于買方資金實力雄厚 ， 傾向于維持更高庫存水平 ， 實際采購量將顯著超出2026年的66%、2027年的70%預測值 ， 導致PC、智能手機等消費終端可獲得的DRAM分配量進一步收縮 。
“AI服務器、GPU廠商（如英偉達）為保障產能 ， 愿意為LPDDR5支付比手機廠商高出50%—60%的溢價 。 存儲原廠為追求更高利潤 ， 自然優先將產能分配給AI客戶 。 ”吳雅婷表示 ， AI吃掉的量越來越多 ， 今年英偉達占了LPDDR產量的3% ， 明年會上升到4% ， 而且這是實際的需求 ， 英偉達還會傾向把庫存建得更高 ， 所以保守估計 ， 英偉達真正在LPDDR5購買的量應該會占到整個產業的5%到6% 。
而為了應對強勁需求 ， 三大DRAM供貨商正積極提升資本支出 ， 并規劃新廠 ， 在未來釋放更多的產量 。
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