哨子辦公這款軟件想必很多網友都安裝了吧，倘若各位還不會哨子辦公錄入客戶資料的操作的話，就來下文學習哨子辦公錄入客戶資料的操作步驟吧，希望可以幫助到大家 。
哨子辦公錄入客戶資料的操作流程
一、首先進入哨子辦公客戶端界面 。點擊客戶端的工作臺，進入工作臺界面
二、在進入工作臺之后點擊銷售管理，進入銷售管理界面
三、銷售客戶管理的功能介紹：
1.我負責的:我負責跟進的客戶，
2.我參與的:別人負責添加我為參與人協助跟進客戶
3. 銷售公海:未被領取和分配的客戶和退回公海的客戶(查找客戶,新建客戶一定要先切換產品線)
四、新建客戶資料有兩種方法：導入客戶和新建客戶
五、導入客戶表，要下載導入模板，把資料復制到模板里面，再上傳 。
六、同樣可以點擊新建客戶，直接錄入客戶資料 。
七、查詢跟進記錄
1. 可選擇跟進方式
2. 可更改客戶跟進階段
3. 可轉交,刪除,復制以及退回公海
(點擊客戶名稱,可查看跟進的情況,把客戶轉交他人,接收人可查看之前的跟進記錄,但轉交他人后自己將看不到轉交客戶的資料和跟進情況)
八、查詢訂單記錄(審核通過的訂單會自動流到客服管理庫)
【哨子辦公錄入客戶資料的操作流程。】 以上這里為各位分享了哨子辦公錄入客戶資料的操作流程 。有需要的朋友趕快來看看本篇文章吧 。
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