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AI蓬勃發展，接口IP市場增長23.5%

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本文由半導體產業縱橫（ID：ICVIEWS）編譯自simiwiki
2029年IP市場規模將達到150億美元 ， 其中接口IP本身的占比將達到54億美元 。

自2020年以來 ， 人工智能的爆發式增長無疑推動著半導體產業的發展 。 基于GPU的人工智能處理需要盡可能強大 ， 但系統只有依靠頂級互連才能達到最佳性能 。 各個子系統需要以更高的帶寬和更低的延遲進行互連 ， 這就需要更先進的協議 ， 例如DDR5或HBM內存控制器、PCIe和CXL、224G SerDes等等 。

設計超級計算機時 ， 原始處理能力固然重要 ， 但訪問內存的方式、延遲和網絡速度的優化才是成功的關鍵 。 人工智能也是如此 ， 因此互連協議變得至關重要 。
2024年 ， 接口IP市場增長23.5% ， 達到23.65億美元 。 我們預測2024年至2029年期間該市場將保持增長 ， 與2020年代20%的增速相當 。 人工智能正在推動半導體行業的發展 ， 而互連協議的效率正在提升人工智能的性能 。
【AI蓬勃發展，接口IP市場增長23.5%】接口IP類別在所有IP類別中的占比已從2017年的18%上升至2023年的28% 。 我們認為 ， 到2024年 ， 這一趨勢將在十年內進一步擴大 ， 接口IP的占比將增長至38%（這將對處理器IP的占比造成不利影響 ， 處理器IP的占比將從2023年的47%上升至2029年的41%） 。 我們預測 ， 2029年IP市場規模將達到150億美元 ， 其中接口IP本身的占比將達到54億美元 。



與往常一樣 ， IPnest按協議對未來五年（2024-2028年）進行了預測 ， 并計算了各協議的復合年增長率 。
如圖所示 ， 預計大部分增長將來自三個類別：PCIe、內存控制器(DDR)以及以太網、SerDes和D2D ， 這三個類別的5年復合年增長率分別為17%、17%和21% 。 這并不奇怪 ， 因為所有這些協議都與以數據為中心的應用相關！如果考慮到2024年排名前五的協議的權重為22億美元 ， 那么預測2029年的價值將達到49億美元 ， 復合年增長率為17% 。
這一預測基于以數據為中心的應用（簡稱AI）的驚人增長 。 縱觀臺積電2024年按平臺劃分的收入 ， HPC顯然是驅動力 。 我們預計 ， 從2020年開始 ， 這一趨勢至少會持續到2029年 。
Synopsys自21世紀初以來通過戰略收購以及提供集成解決方案（包括PHY和控制器）在各個協議和應用領域都建立了穩固的地位 ， 占據了超過55%的市場份額 。 我們仍然沒有看到任何競爭對手能夠挑戰領導者的地位 。 緊隨其后的是Cadence和Alphawave ， 市場份額約為15% ， 與領導者相差甚遠 。
我們認為 ， 2025年及以后 ， 十年內將發生重大戰略轉變 。 專注于高端IP架構的IP供應商將嘗試制定多產品戰略 ， 并推廣基于領先IP（PCIe、CXL、內存控制器、SerDes等）的ASIC、ASSP和chiplet 。 一些公司已經開始行動 ， 例如Credo、Rambus或Alphawave 。 Credo和Rambus在ASSP上已經取得了可觀的收入 ， 但我們最多要等到2026年才能看到chiplet上可衡量的成果 。
全球TOP 10的IP公司2024年 ， 設計IP收入達到85億美元 ， 創下20%的歷史新高 。 有線接口仍然是推動設計IP增長的主要動力 ， 增幅達23.5% ， 但我們預計處理器類別在2024年也將增長22.4% 。 這與排名前四的IP公司——ARM（主要專注于處理器）以及領先的有線接口領域——Synopsys、Cadence和Alphawave——的增速一致 。
前四大供應商的增幅甚至超過了市場增速（增幅在25%以上） ， 2024年的總市場份額為75% ， 而2023年為72% 。

他們的首選目標是面向排名第二、第三和第四的IP 公司 ， 面向 ARM 和高性能計算 (HPC) 應用的移動計算 。
HPC 細分市場的首選 IP 基于 PCIe 和 CXL、以太網和 SerDes、芯片到芯片 (UCIe) 以及包括 HBM 在內的 DDR 內存控制器等互連協議 。 值得補充的是 ， 他們定位于能夠滿足 AI 超大規模開發者需求的先進解決方案（技術節點）供應商 ， 即使新思科技也瞄準了主要市場 ， 并且實際上享有更高的收入 。
2024年 ， IP市場主要受到支持高性能計算（HPC）應用并銷售有線接口的供應商（Synopsys、Cadence、Alphawave和Rambus）以及銷售智能手機CPU和GPU的供應商（ARM和Imagination Technology）的強勁推動 。 IP市場與半導體市場完美契合 ， 其年均增長主要來自單一領域：高性能計算（HPC）（即便ARM的表現值得關注 ， 同比增長26%） 。

回顧2016年至2024年IP市場的發展歷程 ， 可以發現一些關于主要趨勢的有趣信息 。 全球IP市場增長了145% ， 而前三大供應商的增長卻不均衡 。 排名第一的ARM增長了124% ， 而排名第二的Synopsys增長了326% ， 排名第三的Cadence增長了321% 。
市場份額信息更為重要 。 ARM的市場份額將從2016年的48.1%增長到2024年的44% ， 而Synopsys的市場份額將從13.1%增長到23% 。
*聲明：本文系原作者創作 。 文章內容系其個人觀點 ， 我方轉載僅為分享與討論 ， 不代表我方贊成或認同 ， 如有異議 ， 請聯系后臺 。
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