二、曹操方也是嚴陣以待，除了張遼防御東線，曹仁、于禁、龐德等防御荊州中線，其他也基本抵達漢中戰(zhàn)場 ?？傊笓]：曹操；軍師：空缺（賈詡和程昱年事已高，沒有從征）；武將：夏侯淵、曹休、曹真、曹洪、張郃、徐晃、郭淮等人 。兵力：據(jù)諸葛亮估計數(shù)十萬大軍 。主要戰(zhàn)斗過程一、下辨之戰(zhàn)劉備派出張飛、馬超、雷銅、吳蘭等人攻打下辯，曹操立刻派曹家軍前去抵擋 。
這時，蜀軍突然兵分兩路，張飛和馬超迂回到固山，打算切斷曹軍的歸路（陳倉道），再與吳蘭前后夾擊，包了曹家軍的餃子 。然而，計劃沒有變化快，本來同意支持劉備的陰平氐王，等到馬超走后，立刻臨陣倒戈，支持曹軍 。同時，曹休識破張飛之計，曹家軍趁著張飛分兵之際，聯(lián)合陰平氐王猛攻另一路蜀軍，首領吳蘭被殺 。蜀軍計劃失敗，張飛與馬超只能被迫從固山撤退 。
二、馬鳴閣之戰(zhàn)下辨之戰(zhàn)失敗后，陰平氐王已經徹底歸附曹操，漢中的曹軍也可從那里獲得糧草供給 。為了切斷陰平到漢中的供給線，劉備派陳式攻占此供給線的唯一通道——馬鳴閣棧道 。不料，此計被徐晃識破，將陳式打敗 。曹操問訊大喜，立馬授予徐晃指揮軍隊的符節(jié) 。三、漢中之戰(zhàn)曹洪占領下辨，也就是占據(jù)了祁山道和陳倉道，而陰平的馬鳴閣道又被徐晃占領 。
劉備本來志在切斷漢中外援，在蜀軍接連受挫之下，親自率軍直撲漢中要塞——陽平關 。夏侯淵和張郃嚴陣以待，曹操問訊，立刻親自率領大軍從洛陽趕往長安 。陽平關是漢中關隘，易守難攻 。劉備與夏侯淵對峙許久，未能攻破 。劉備便南渡沔水，來到定軍山安營扎寨 。夏侯淵見狀，趕緊與張郃分兵兩路，分別在走馬谷和廣石構建鹿角 。劉備采納法正的建議，對張郃實行車輪戰(zhàn)，張郃招架不住，求助于夏侯淵 。
等到夏侯淵分兵前去支援張郃時，劉備即刻下令火燒夏侯淵的鹿角 。就在夏侯淵出營修補工事時，黃忠從天而降，一刀砍死了夏侯淵 。曹軍四處逃竄，張郃收拾殘兵，被迫退守漢水之北 。公元219年3月，曹操大軍經褒斜道來到漢中，駐扎在陽平關 。劉備據(jù)山堅壁不戰(zhàn)，與曹操夾漢水對峙 。后來趙云和黃忠偷襲曹軍存放在北山的糧草，并在漢水處痛擊追兵，令曹軍元氣大傷 。
漢水之戰(zhàn)后，蜀軍士氣大振，劉備從戰(zhàn)略防御改為主動出擊 。劉封常到陽平關挑釁曹操，曹操氣得破口大罵：“大耳賊，你給我等著，我讓彰兒來收拾你們！”兩軍對峙，此刻拼的就是糧草供給，曹操方不久便感受到了蜀道運糧之艱難，而蜀軍后方有諸葛亮親自安排，糧草可從劍閣和巴西郡兩路直達漢中，因此就當時情形而言，蜀軍更有優(yōu)勢 。
公元219年5月，曹操不想再做困獸之斗，于是要求張郃退守陳倉，自己班師回洛陽 。此一戰(zhàn)歷時兩年之久，雙方耗費國力巨大，但對蜀漢而言，戰(zhàn)略意義重大，占領漢中不但鞏固了益州的北大門防線，更有望蠶食關中 。那么，對曹魏來說，以后想要再攻取益州，猶如登蜀道，難如上青天 ?；厥?0年前，煮酒論英雄時的戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢，劉備終于開懷笑了：“曹阿瞞，你說得沒錯，我就是那個能與你一較高低的英雄！”劉備經過20年時間的奮斗，終于在漢中一雪前恥 。
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