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存儲(chǔ)市場(chǎng)復(fù)蘇，關(guān)鍵看AI

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存儲(chǔ)市場(chǎng)復(fù)蘇，關(guān)鍵看AI

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存儲(chǔ)市場(chǎng)新一輪的逆風(fēng) ， 始于2024年下半年 。 邁入 2025 年 3 月 ， 市場(chǎng)已顯露出一些微妙變化 。
01NAND廠商 ， 集體漲價(jià)近日 ， 全球知名存儲(chǔ)芯片廠商閃迪向客戶(hù)發(fā)出漲價(jià)函 ， 宣布自 4 月 1 日起 ， 旗下產(chǎn)品將全面漲價(jià) ， 整體漲幅超 10% ， 此次調(diào)價(jià)覆蓋所有渠道及消費(fèi)類(lèi)產(chǎn)品 。 閃迪還透露 ， 將持續(xù)審查定價(jià) ， 后續(xù)季度或有額外漲幅 。
繼閃迪后 ， 美光、三星、SK海力士等NAND廠商也計(jì)劃將于4月漲價(jià) 。
從供應(yīng)方面 ， 美光今年新加坡NAND廠發(fā)生停電 ， 也影響了供貨 。 NAND Flash控制芯片廠商群聯(lián)也透露 ， 公司2024年12月已向美光下單采購(gòu) ， 但近期卻出現(xiàn)交貨不足的問(wèn)題 。 美光也在日前打出通知 ， 將針對(duì)新訂單提高報(bào)價(jià) ， 價(jià)格平均漲幅約11% 。
三星與SK海力士此前已在著手減產(chǎn) ， 導(dǎo)致今年第一季度產(chǎn)量較2024年下半年（季度）供應(yīng)減少10%以上 。 有行業(yè)廠商表示 ， 三星在3月的交貨量?jī)H有原先訂單的20%-25%水平 ， 雖然業(yè)務(wù)端理由是產(chǎn)能供貨吃緊 ， 但“實(shí)際上醞釀漲價(jià)的動(dòng)作明顯” ， 需等待4月后才能順利拿貨 ， 預(yù)計(jì)三星和SK海力士NAND價(jià)格將上調(diào)約10%或以上 。
佰維存儲(chǔ)表示 ， 以NAND為代表的存儲(chǔ)產(chǎn)品正在漲價(jià) ， 整體利好產(chǎn)業(yè)鏈 。 目前機(jī)構(gòu)對(duì)2025年全年存儲(chǔ)價(jià)格的態(tài)度是看漲 ， 漲價(jià)傳導(dǎo)至終端可視為利好 。
實(shí)際上 ， 近期多個(gè)品牌的存儲(chǔ)產(chǎn)品價(jià)格已呈上揚(yáng)態(tài)勢(shì) 。 天風(fēng)證券 3 月 5 日研報(bào)顯示 ， 3 月首周 ， SK 海力士 DDR5 價(jià)格持續(xù)攀升；部分 eMMC 產(chǎn)品價(jià)格漲幅達(dá) 8%-10%；DDR4 8GB 3200 價(jià)格環(huán)比漲 4.55% ， SSD 256GB PCIe3.0 價(jià)格環(huán)比漲 2.61% 。
這時(shí)候或許會(huì)有人發(fā)問(wèn)：存儲(chǔ)市場(chǎng)快好了嗎？存儲(chǔ)市場(chǎng)未來(lái)一段時(shí)間的增長(zhǎng)動(dòng)力是什么？
這時(shí)候 ， 不少人將目光投向 AI ， 把整體存儲(chǔ)市場(chǎng)復(fù)蘇的希望寄托其上 。
02存儲(chǔ)價(jià)格 ， 起起落落是常態(tài)長(zhǎng)期關(guān)注存儲(chǔ)市場(chǎng)的讀者可能了解 ， 與其他半導(dǎo)體細(xì)分領(lǐng)域相比 ， 存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)的周期性波動(dòng)更為顯著 ， 彈性也更大 。
下圖是依據(jù)WSTS數(shù)據(jù)所繪制的圖表 ， 該圖表呈現(xiàn)出了近四十年來(lái)存儲(chǔ)市場(chǎng)的周期性波動(dòng)情況 。
圖中針對(duì)半導(dǎo)體總量、存儲(chǔ)器市場(chǎng)以及剔除存儲(chǔ)器后的半導(dǎo)體市場(chǎng)進(jìn)行了比較分析 。 可以清晰地看到 ， 存儲(chǔ)器市場(chǎng)呈現(xiàn)出極為劇烈的波動(dòng) ， 曾有高達(dá)102%的增長(zhǎng)幅度以及49%的下滑幅度等極端情況出現(xiàn) ， 而與之形成鮮明對(duì)比的是 ， 不包含存儲(chǔ)器的市場(chǎng)則表現(xiàn)得較為平穩(wěn) ， 其波動(dòng)區(qū)間處于增長(zhǎng)42%至下滑26%之間 。

觀察可見(jiàn) ， 過(guò)去 40 年 ， 內(nèi)存市場(chǎng)有個(gè)明顯規(guī)律：一旦年增長(zhǎng)率超過(guò) 50% ， 次年往往會(huì)大幅減速甚至下滑 。 在 2024 年前 ， 這樣的高速增長(zhǎng)共出現(xiàn) 6 次 ， 其中 4 次 ， 次年市場(chǎng)都出現(xiàn)了下滑 ， 分別為1988年、1995年、2000年、2010年 。 另外兩次 ， 即2004年和2017年 ， 雖然次年仍有增長(zhǎng) ， 但幅度明顯放緩 ， 并且在峰值出現(xiàn)兩年后 ， 市場(chǎng)還是迎來(lái)了下跌 。
這背后的主要驅(qū)動(dòng)力是商品市場(chǎng)基本的供求關(guān)系 。 當(dāng)供應(yīng)少于需求時(shí) ， 內(nèi)存價(jià)格上漲 ， 產(chǎn)量也會(huì)隨之增加；而當(dāng)供過(guò)于求 ， 產(chǎn)量和價(jià)格就會(huì)下降 。
在AI服務(wù)器的強(qiáng)勁需求帶動(dòng)下 ， 2024年全球DRAM和NANDFlash銷(xiāo)售收入創(chuàng)1670億美元的歷史新高 。 那么 ， 新高過(guò)后是再攀新高？還是再度下滑？
基于上圖的規(guī)律 ， 可以合理推測(cè) ， 內(nèi)存市場(chǎng)在 2025 年或 2026 年或許會(huì)再度迎來(lái)較大幅度的下滑 。
此次存儲(chǔ)市場(chǎng)步入新一輪下行周期 ， 主要也是受這兩方面因素影響：其一 ， 市場(chǎng)供給過(guò)量；其二 ， 智能手機(jī)、PC 等消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品需求持續(xù)低迷 ， 這進(jìn)一步加劇了存儲(chǔ)市場(chǎng)的供需失衡狀態(tài) ， 使得價(jià)格承受下行壓力 。
不過(guò)需要注意的是 ， 盡管當(dāng)下的存儲(chǔ)市場(chǎng)整體氛圍偏冷 ， 但并非完全蕭瑟 ， 部分細(xì)分領(lǐng)域的需求 ， 正為整個(gè)市場(chǎng)注入發(fā)展的動(dòng)力 ， 比如AI 。
機(jī)構(gòu)指出 ， 技術(shù)創(chuàng)新、逆周期投資策略、全球存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)格局變化、AI等技術(shù)對(duì)存儲(chǔ)芯片需求的提振以及資本市場(chǎng)的支持等多重因素共同推動(dòng)了國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)芯片的逐步崛起 。 同時(shí)預(yù)計(jì) ， 將整體推動(dòng)今年下半年的存儲(chǔ)市場(chǎng)行情向好 ， 存儲(chǔ)價(jià)格將進(jìn)入上行區(qū)間 。
03AI ， 存儲(chǔ)復(fù)蘇核心動(dòng)力在 AI 時(shí)代 ， 算力的重要性不言而喻 。 但還有一個(gè)關(guān)鍵因素 ， 其影響力不容小覷 ， 甚至可能不低于算力 ， 那就是存儲(chǔ)能力 。
在數(shù)據(jù)存儲(chǔ)中 ， AI的發(fā)展是由海量數(shù)據(jù)支撐起來(lái)的 ， 這就使得人們對(duì)數(shù)據(jù)處理提出了極高的要求 ， 需要更大的內(nèi)存去存儲(chǔ)更多的數(shù)據(jù) 。
在數(shù)據(jù)訪問(wèn)速度方面 ， 在訓(xùn)練和推理過(guò)程中 ， 數(shù)據(jù)的讀取速度直接影響到整體性能 。 高速存儲(chǔ)系統(tǒng)可以減少I(mǎi)/O瓶頸 ， 提高數(shù)據(jù)處理效率 。
在數(shù)據(jù)管理中 ， 大規(guī)模數(shù)據(jù)集的管理和維護(hù)也需要強(qiáng)大的存儲(chǔ)能力 ， 包括數(shù)據(jù)備份、恢復(fù)、版本控制等 。
簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō) ， 各位讀者都知道GPU的投入巨大 ， 然而這些GPU需要高性能的存儲(chǔ)來(lái)高效地提供數(shù)據(jù) ， 并在整個(gè)過(guò)程中保持高利用率 。 這也意味著在整個(gè)訓(xùn)練過(guò)程中 ， 如果存儲(chǔ)性能不足 ， GPU可能會(huì)長(zhǎng)時(shí)間處于空閑狀態(tài) 。
如今 ， 業(yè)內(nèi)關(guān)于AI與存儲(chǔ)的議題已經(jīng)很多了 ， 讀者主要關(guān)心的問(wèn)題主要有兩點(diǎn) ， AI帶來(lái)了多少存儲(chǔ)需求？以及AI帶來(lái)的這些需求能否抵御存儲(chǔ)市場(chǎng)的逆風(fēng)？
【存儲(chǔ)市場(chǎng)復(fù)蘇，關(guān)鍵看AI】AI 帶來(lái)的存儲(chǔ)需求主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
在SSD方面 ， Gartner 的總監(jiān)級(jí)分析師兼技術(shù)產(chǎn)品負(fù)責(zé)人 Shrish Pant 預(yù)計(jì) ， 由于 AI 服務(wù)器需求持續(xù)增長(zhǎng) ， 2025 年下半年 SSD 的位出貨量將增加 ， 長(zhǎng)期來(lái)看 ， AI 需求將繼續(xù)推動(dòng)更大容量和更高性能 SSD 的需求 。
在DRAM方面 ， 以高帶寬內(nèi)存（HBM）和新一代DDR5內(nèi)存芯片為代表的AI存儲(chǔ)產(chǎn)品正在成為市場(chǎng)的“新寵” 。 其中HBM更是成為2025年的“紅人” 。
甬興證券表示 ， 受益于供應(yīng)端推動(dòng)漲價(jià)、庫(kù)存逐漸回歸正常、AI帶動(dòng)HBM、SRAM、DDR5需求上升 ， 產(chǎn)業(yè)鏈有望探底回升 。
中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè) ， 2025年中國(guó)半導(dǎo)體存儲(chǔ)器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)4580億元 。 并表示經(jīng)過(guò)庫(kù)存去化后 ， 2024年存儲(chǔ)芯片銷(xiāo)售情況大幅改善 。 同時(shí)指出 ， 2025年AI有望成為存儲(chǔ)芯片周期上行的核心動(dòng)力 。
AI服務(wù)器+AI手機(jī)+AIPC ， 三重需求有望迎來(lái)組合共振 ， 需求增速邊際增強(qiáng) ， AI服務(wù)器對(duì)NAND的需求量顯著增長(zhǎng) ， 相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)估全球企業(yè)級(jí)SSD的bit需求量2025年起碼增長(zhǎng)30% 。
04存儲(chǔ)公司 ， 盯緊HBMTechInsights預(yù)計(jì)2025年HBM出貨量將同比增長(zhǎng)70% ， 因?yàn)閿?shù)據(jù)中心和AI處理器越來(lái)越多地依賴(lài)這種類(lèi)型的存儲(chǔ)器來(lái)處理低延遲的大量數(shù)據(jù) 。
根據(jù)2025年初的市場(chǎng)分析 ， 全球存儲(chǔ)三巨頭三星、SK海力士和美光都表示計(jì)劃繼續(xù)擴(kuò)大HBM的產(chǎn)量 。 這些企業(yè)在全球存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)中占據(jù)著近90%的份額 。 從TrendForce的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看 ， SK海力士在2023年獲得了53%的市場(chǎng)份額 ， 成為HBM的市場(chǎng)領(lǐng)軍者 ， 三星和美光分別占據(jù)38%和10%的份額 。
更值得關(guān)注的是 ， SK海力士的財(cái)報(bào)顯示 ， 其在過(guò)去一年中 ， 得益于HBM產(chǎn)品線 ， 實(shí)現(xiàn)了102%的營(yíng)收增長(zhǎng) ， 并創(chuàng)下歷史新高 。
TechInsights預(yù)測(cè) ， 受AI應(yīng)用激增的推動(dòng) ， 2025年內(nèi)存市場(chǎng)的資本支出（capex）越來(lái)越多地流向DRAM ， 特別是HBM 。 隨著制造商擴(kuò)大產(chǎn)能以滿足日益增長(zhǎng)的需求 ， DRAM資本支出預(yù)計(jì)將同比增長(zhǎng)近20% 。
三星與美光均在加緊部署 ， 其中美光計(jì)劃在2025年占據(jù)HBM市場(chǎng)的20%以上 。 這種情況下 ， HBM需求急速上升 ， 很可能重塑整個(gè)DRAM市場(chǎng)格局 ， 很多廠商將優(yōu)先生產(chǎn)與AI相關(guān)的芯片 ， 而忽視傳統(tǒng)的DRAM產(chǎn)品 。
近日 ， 包括美光、三星和SK海力士在內(nèi)的三大DRAM內(nèi)存制造商將于2025年底前停止生產(chǎn)DDR3和DDR4內(nèi)存 。
05國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)公司 ， 早早關(guān)注年初至今 ， 存儲(chǔ)板塊28只個(gè)股 ， 僅一只股錄得下跌 ， 個(gè)股平均上漲18% ， 德明利、全志科技、恒爍股份、兆易創(chuàng)新、聚辰股份等龍頭股領(lǐng)漲板塊 。
2月24日 ， 科技板塊進(jìn)入調(diào)整之際 ， 存儲(chǔ)芯片表現(xiàn)依舊獨(dú)樹(shù)一幟 ， 萬(wàn)得存儲(chǔ)器指數(shù)收漲2.3% ， 創(chuàng)下歷史最高價(jià) ， 德明利、兆易創(chuàng)新、普冉股份、北京君正等指數(shù)成分股均創(chuàng)階段新高 。
德明利2月24日再創(chuàng)股價(jià)歷史新高 ， 收盤(pán)報(bào)147.15元 ， 漲幅10% ， 年初至今累計(jì)上漲68% 。 龍頭股兆易創(chuàng)新收漲3.6% ， 報(bào)143元 ， 還差50億元便重回千億市值陣營(yíng) 。
AI洶涌浪潮之下 ， 算力需求激增 ， 與此同時(shí)國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)廠商也在AI浪潮下受益 。
兆易創(chuàng)新:重視端側(cè)AI應(yīng)用機(jī)會(huì)
兆易創(chuàng)新是國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)芯片和MCU芯片的雙龍頭 ， 其通用 NOR Flash 產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、智能可穿戴設(shè)備等終端領(lǐng)域 。
AIPC方面 ， BIOS程序量代碼量的不斷增長(zhǎng)帶動(dòng)NOR Flash 容量提升的需求;可穿戴設(shè)備方面 ， AI眼鏡、AI耳機(jī)等產(chǎn)品滲透率的提升 ， 也將拉動(dòng)對(duì)NOR Flash 容量的需求 ， 兆易創(chuàng)新NOR Flash產(chǎn)品有望從端側(cè) AI應(yīng)用趨勢(shì)中受益 。
面對(duì)端側(cè)AI帶來(lái)的高帶寬需求 ， 兆易創(chuàng)新開(kāi)發(fā)了一種基于3D堆疊架構(gòu)的緊湊型存儲(chǔ)解決方案 ， 該方案利用混合鍵合技術(shù)實(shí)現(xiàn)了SoC與DRAM之間的緊密集成 。 這種設(shè)計(jì)不僅能夠顯著降低整體尺寸 ， 還能有效提升數(shù)據(jù)傳輸速率至32-256GB/s ， 接近HBM2e標(biāo)準(zhǔn) 。 更重要的是 ， 相較于傳統(tǒng)的HBM技術(shù) ， 兆易創(chuàng)新的緊湊堆疊方案大幅降低了功耗 ， 僅為前者的三分之一到四分之一 。
佰維存儲(chǔ)：高端存儲(chǔ)成AI新寵 ， 前瞻布局HBM+DDR5
佰維存儲(chǔ)近日披露的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表顯示 ， 2024年公司在智能穿戴領(lǐng)域表現(xiàn)尤為亮眼 ， 存儲(chǔ)產(chǎn)品收入約達(dá)8億元 ， 同比實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng) 。
佰維存儲(chǔ)憑借強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力 ， 成功為Meta最新款A(yù)I智能眼鏡Ray-BanMeta提供ROM+RAM存儲(chǔ)器 ， 并已進(jìn)入Rokid、雷鳥(niǎo)創(chuàng)新、閃極等國(guó)內(nèi)知名智能眼鏡廠商的供應(yīng)鏈體系 。 佰維在AI手機(jī)、AIPC及智能可穿戴設(shè)備領(lǐng)域均已推出多款高性能存儲(chǔ)產(chǎn)品 ， 涵蓋UFS3.1、LPDDR5/5X、ePOP等先進(jìn)解決方案 ， 為智能設(shè)備的高效運(yùn)行提供了強(qiáng)有力的支持 。
此外 ， 隨著AI大模型的興起催生海量算力需求 ， 目前 ， 佰維存儲(chǔ)已推出適用于服務(wù)器應(yīng)用的企業(yè)級(jí)SSD、CXL 2.0 DRAM、RDIMM產(chǎn)品 ， 正在進(jìn)行市場(chǎng)推廣 ， 與此同時(shí) ， 佰維存儲(chǔ)正緊抓AI發(fā)展與服務(wù)器升級(jí)所帶來(lái)的HBM和DDR5重大發(fā)展契機(jī) 。
北京君正：布局3D堆疊技術(shù)適配AI存儲(chǔ)需求
在近日的投資者關(guān)系平臺(tái)上 ， 北京君正透露 ， 正在積極關(guān)注和布局3D DRAM相關(guān)技術(shù) 。 隨著科技進(jìn)步 ， 特別是在芯片和存儲(chǔ)技術(shù)領(lǐng)域 ， 3D DRAM作為一種高性能存儲(chǔ)解決方案 ， 逐漸展現(xiàn)出其在未來(lái)市場(chǎng)中的重要性 。
江波龍：聚焦AI應(yīng)用新機(jī)遇
近日 ， 江波龍?jiān)谕顿Y者關(guān)系平臺(tái)上透露 ， 2024年公司成功獲得多家知名企業(yè)的服務(wù)器存儲(chǔ)訂單 ， 企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng) 。
AI技術(shù)將對(duì)存儲(chǔ)領(lǐng)域產(chǎn)生持續(xù)而深遠(yuǎn)的影響 。
江波龍推出的新型存儲(chǔ)產(chǎn)品如LPCAMM2、CAMM2及CXL2.0等 ， 顯示出其在AI應(yīng)用方面的技術(shù)前瞻性 。 這些存儲(chǔ)解決方案被認(rèn)為在滿足AI相關(guān)設(shè)備如AI服務(wù)器、AI手機(jī)及AI計(jì)算機(jī)的高需求方面 ， 勢(shì)必將迎來(lái)新的增長(zhǎng)空間 。
普冉股份:NOR Flash技術(shù)助力AI眼鏡
AI眼鏡賽道如火如荼 ， 隨著豆包AI眼鏡和小米AI眼鏡對(duì)存儲(chǔ)技術(shù)的需求升級(jí)至128M ， 普冉股份則成為了熱議的焦點(diǎn) 。
近日 ， 普冉股份在投資者關(guān)系平臺(tái)上透露 ， 其N(xiāo)OR Flash產(chǎn)品線已覆蓋雙工藝、多制程 ， 具備低功耗、小體積等顯著優(yōu)勢(shì) ， 成為AI眼鏡等智能設(shè)備的核心供應(yīng)商 。 隨著全球AI眼鏡市場(chǎng)迎來(lái)爆發(fā)期 ， 2025年出貨量預(yù)計(jì)將突破1280萬(wàn)副 ， 到2035年更是有望達(dá)到14億副 ， 市場(chǎng)對(duì)存儲(chǔ)芯片的需求也呈現(xiàn)激增態(tài)勢(shì) 。
06AI需求能否抵御存儲(chǔ)市場(chǎng)逆風(fēng)？2025年以來(lái) ， 以DeepSeek為代表的AI大事件進(jìn)一步提振了全球投資者對(duì)產(chǎn)業(yè)的關(guān)注 ， 大模型訓(xùn)練帶來(lái)的AI端側(cè)應(yīng)用落地加速 ， 2025年AI有望成為存儲(chǔ)芯片周期上行的核心動(dòng)力 。
目前從整體存儲(chǔ)市場(chǎng)來(lái)看 ， 傳統(tǒng)存儲(chǔ)（智能手機(jī)與PC）需求正在持續(xù)復(fù)蘇 。 存儲(chǔ)龍頭三星在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上指出 ， 伴隨相關(guān)產(chǎn)品庫(kù)存調(diào)整完成 ， 傳統(tǒng)存儲(chǔ)需求在2025年第二季度有望呈現(xiàn)回暖跡象 。 三星預(yù)計(jì)2025年一季度DRAM出貨環(huán)比個(gè)位數(shù)下滑 ， NAND出貨環(huán)比兩位數(shù)下滑 ， 全年來(lái)看DRAM出貨有望同比兩位數(shù)增長(zhǎng) 。
NOR Flash和MCU方面 ， 兆易創(chuàng)新在互動(dòng)平臺(tái)表示“2025年NOR Flash和MCU競(jìng)爭(zhēng)依然激烈 ， 行業(yè)尚未出清 ， 同時(shí)在弱復(fù)蘇的環(huán)境下 ， 新需求不足以完全消化行業(yè)的全部產(chǎn)能 。 所以我們認(rèn)為價(jià)格大概率會(huì)延續(xù)底部盤(pán)整 ， 但是進(jìn)一步下行的空間已經(jīng)很小了 。 ”
因此 ， 目前從整體存儲(chǔ)市場(chǎng)來(lái)看 ， AI 雖帶動(dòng)了DDR5、HBM、企業(yè)級(jí)SSD等產(chǎn)品需求增長(zhǎng) ， 但消費(fèi)市場(chǎng)疲軟對(duì)存儲(chǔ)市場(chǎng)沖擊較大 ， 或不足以拉動(dòng)整個(gè)市場(chǎng)正向增長(zhǎng) ， 不過(guò)隨著下半年傳統(tǒng)存儲(chǔ)需求復(fù)蘇 ， 整個(gè)存儲(chǔ)市場(chǎng)仍有望恢復(fù)動(dòng)力 。
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