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全球117家公司激戰消費級AI硬件市場，七成為中國公司

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全球117家公司激戰消費級AI硬件市場，七成為中國公司

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全球117家公司激戰消費級AI硬件市場，七成為中國公司

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卷技術還是卷市?。 緼I眼鏡、AI問答機、AI玩具、AI掛件、AI獨立終端等新興品類的出現 ， 或將為卷技術越來越吃力的大模型廠商提供新的發展方向 。
作者|趙靜
微信公眾號：略大參考（ID：hyzibenlun）
2025年初 ， 在AI大模型和AI應用熱潮之后 ， 消費級AI硬件也開始逐步受到市場和資本的關注 ， 除了手機和PC外 ， AI也確實正在改變消費電子產品的外延和形態 。 截至目前 ， 我們統計至少已有117家公司入局了AI硬件 。 這些硬件產品主要集中在眼鏡、耳機、教育、陪伴、助理和健康六大領域 ， 其中有超7成為中國公司 ， 除中國之外 ， 美、日、韓、印、以色列企業均有參與 。

整體看來全球大部分巨頭對消費級AI硬件均態度謹慎 ， 海外除了Mate與雷朋成功帶動了一波的AI眼鏡熱潮外 ， 國內僅有字節和阿里淺嘗輒止的投身了此次AI硬件浪潮 ， 小米、三星、谷歌、等企業則更多傾向于在用AI賦能原有的智能硬件產品 ， 百度據稱要在今年公布小度眼鏡 ， 亞馬遜、騰訊等公司目前仍未有明顯動作 。 據悉 ， 亞馬遜的重心放在AI芯片和相關云服務上 ， 騰訊目前仍在不斷推動自家混元大模型的生態建設 。
值得注意的是 ， 這117家消費級AI硬件公司中成立5年以內初創公司占比約30% ， 8成為中國企業 ， 這與中國成熟的制造業供應鏈體系息息相關 。 其中Limitless的AI Pendant掛件、Plaud.AI的AI錄音設備Plaud Note、躍然創新的AI玩具BubblePal和超級爸爸的AI問答機小窗等產品在上市后銷量均迅速破萬 ， 證明了AI硬件初創公司的潛力 。
目前我們統計的130款產品可細分為AI問答機、AI學習機、語言練習機、AI機器人、AI玩具、AI掛件、AI獨立終端、AI錄音筆、AI/AR眼鏡、AI耳機、AI戒指和AI手表13個子類 ， 其中AI眼鏡、AI問答機、AI玩具、AI掛件、AI獨立終端5個子類多為重新開模設計的新品類 ， 也容納了最多的初創公司 ， 其余品類多為大廠為主 ， 產品形態多為原有智能產品增加了AI功能 。
一些一線從業者對略大參考表示 ， 一些廣深團隊也在入局進程之中 ， 但因為AI硬件涉及到后期用戶使用大模型的token費用結算 ， 和過去的純硬件3C消費品區別很大 ， 這對習慣依賴成熟供應鏈快進快出的廣深模式造成了一定障礙 。 可以預見的是 ， 消費級AI硬件的浪潮剛剛到來 。
01 消費級AI硬件的三條路線【全球117家公司激戰消費級AI硬件市場，七成為中國公司】目前市面上多種AI硬件 ， 有著三條不同的技術路線 ， 一種是直接調用大模型API提供AI服務；還有一種是自身算力較強 ， 借助側端大模型直接服務 ， 成本較高；最后一種是依靠手機與手機連接 ， 由手機上的側端大模型輸出服務 。 以AI眼鏡產品為例 ， 我們注意到 ， AR眼鏡因為自身需要提供視覺渲染等功能 ， 算力較高 ， 普遍直接搭載側端模型 ， 而在Ray-Ban Meta熱賣后的借鑒而生的AI眼鏡則主要使用藍牙連接手機獲取大模型服務 ， 盡管產品形態類似 ， AI服務功能類似 ， 但終端售價差距巨大 。

圖：Ray-Ban Meta
近期市場熱門的新興子品類 ， 大多選擇直接調用云端大模型API的方式 ， 尤其場景以語音和對話為主的產品 ， 無論是體驗還是成本 ， 都能滿足目前市場的需要 。 即便未來需要更多算力提供更優質的AI服務 ， 也不是一蹴而就的過程 ， 早早上市以側端大模型提供服務的AI pin遇冷就是一個現成的例子 。
這意味著大量提供側端大模型算力的芯片廠商在這波消費級AI硬件的熱潮中暫時沒有紅利可吃 ， 但這僅僅是“現在” ， 從長遠來看 ， 隨著AI Agent服務能力的提升及大模型多模態服務成本的下降 ， 直接調用云端大模型API的產品則略顯單薄 ， 側端大模型的AI硬件價值那時或將更加凸顯 。
此外 ， 像耳機、戒指之類產品 ， 因為對重量有明確要求 ， 則會長期選擇依靠手機上的側端大模型提供服務 ， 未來或有更多類似的新形態產品依附于手機AI生態 。
02 AI硬件能孕育出新的巨頭嗎？根據統計 ， 這117家AI硬件公司中成立5年以內初創公司為36家 ， 占比約為30% ， 其中提供專注推出AI眼鏡的為10家 ， 耳機4家 ， 教育6家 ， 陪伴10家 ， 助理6家 ， 健康0家 。 可以說 ， 在巨頭越多的領域 ， AI硬件初創公司就越少 。 大部分AI硬件初創公司在挑選賽道時都保持了謹慎的態度 ， 更有個別從業者表示 ， 凡是手機巨頭已經有一定保有量的領域自己都不會涉足 ， 智能手表 ， 智能手環的前車之鑒就在眼前 。

以銷量迅速破萬的Limitless的AI Pendant掛件、Plaud.AI的AI錄音設備Plaud Note、躍然創新的AI玩具BubblePal和超級爸爸的AI問答機小窗為例 ， 基本都是全新品類 ， 并沒有和已有市場品類發生激烈碰撞 ， 其中銷量最高的Plaud Note產品本身就是以滿足蘋果手機錄音需求來打開市場的 。
目前看來 ， 這些公司如果能迅速提升銷量 ， 則有機會借助AI成為新一代的硬件品牌 ， 但成為巨頭仍言之尚早 ， 畢竟AI硬件的供應鏈都在手機巨頭的覆蓋范圍內 ， 初創公司無論是成本、銷售渠道都不占優勢 ， 產品服務越標準化 ， 市場潛力越大 ， 未來就越容易遭到手機廠商的狙擊 。
但這些AI硬件初創公司憑借AI獨特的魅力 ， 未來成長為某個垂直領域的小巨頭仍有可能 。
03 大模型之戰的硬件攪局者這117家AI硬件公司中 ， 只有Mate、谷歌、字節、阿里、百度、科大訊飛等本身就已經是巨頭的公司有自己的大模型服務 ， 其余大部分都沒有真正原創的大模型 。 隨著這些“攪局者”市場影響力的增加 ， 未來或將深遠的影響這場“大模型之戰” 。 據略大參考了解 ， 包括字節旗下的豆包、亞馬遜等公司都已經頻繁與其中大量的硬件公司接觸 ， 雖然目前這些消費級AI硬件帶來的用戶量并不大 ， 但是C端用戶的使用時長 ， 活躍數據尤其是月活數據表現優異 。
目前全球AI基座大模型市場競爭慘烈 ， 幾乎每3個月就有新的AI大模型在各項測試中脫穎而出 ， 當這些公司還在尋求商業化變現的路徑時 ， 往往又有新人突然殺出 ， 最新的佼佼者是中國的DeepSeek O1 ， 在代碼基準測試LiveCodeBench霸榜前三 ， 表現與OpenAI o1的中檔推理設置相當 。 而在2024年7月DeepSeek V3上線前 ， 這家公司在業界的知名度還是泯然眾人 。
卷技術還是卷市?。 空庖丫晌慫寫竽Ｐ凸拘畔喙刈時痙講壞貌蛔齙難≡?。 而包括AI眼鏡、AI問答機、AI玩具、AI掛件、AI獨立終端等新興品類的出現 ， 或將為卷技術越來越吃力的大模型廠商提供新的發展方向 。 其實 ， 更早之前就有大量的AI大模型公司選擇行業市場 ， 例如王小川掌管的百川智能早早就選擇醫療領域進行垂直發展 ， 但目前這些行業大模型并沒有催生出新的AI硬件 ， 而更多被整合進傳統行業的服務商進行變現 。
此外 ， 廣深地區的諸多智能硬件團隊也都注意到了這波AI硬件的機遇 ， 但因為AI硬件涉及到后期用戶使用大模型的token費用結算 ， 和過去的純硬件3C消費品區別很大 ， 這對習慣依賴成熟供應鏈快進快出的廣深模式造成了一定障礙 。 一些從業者對略大參考說 ， 期待能夠與大模型廠商達成當初天貓與白牌電視盒類似的合作 ， 即他們賺硬件利潤 ， 把用戶送給大模型廠商 ， 由大模型廠商免費提供AI服務 。
唯一的問題是 ， 當基礎AI服務免費后 ， 大模型廠商如何從用戶身上賺到更多錢呢？
2025年的消費級AI硬件市場剛剛起步 ， 大廠是否繼續謀定而后動？初創公司能否搏殺成一方諸侯？會不會有新形態的AI硬件出現？一切尚不可知 ， 未來仍需拭目以待 。
頭圖來源|AI制圖

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