17、北燕（407年至436年） 。后燕建始元年（407年），馮跋發動政變滅后燕，擁立后燕惠愍帝慕容寶的養子，高句麗人高云（慕容云）為帝，定都龍城，仍沿用燕國號，史稱“北燕” 。但僅僅兩年后（409年），慕容云便被部下離班、桃仁所殺，馮跋平定政變后即位于昌黎龍城 。北燕共傳慕容云、馮跋、馮弘三帝，最終于太興六年（436年）被北魏所滅 。
18、大夏（407年至431年） 。大夏是南匈奴屠各種鐵弗部族人赫連勃勃所建 ， 早年曾在后秦任職，后于義熙三年（407年）背叛后秦自立，自稱天王、大單于，建元龍升，他認為匈奴是夏啟的后代，故定國號為大夏，又稱胡夏、赫連夏 。元嘉二年（425年），赫連勃勃去世，太子赫連昌即位，但在位僅三年，北魏便于元嘉四年（427年）攻破統萬城，赫連昌之弟赫連定又在平涼僭稱帝號 ， 最終于元嘉八年（431年）徹底被北魏所滅 。
南北朝時期南北朝則主要是分為南北兩個方面，其中南朝主要是指劉宋、南齊、南梁和南陳，而北朝則主要是指北魏、東魏、西魏、北齊和北周，而除了他們之外 ， 還有一個曾附庸于北周的西梁國 ， 不過存在感稍低 。
△445年形勢
1、劉宋（420年至479年） 。也稱南朝宋，乃東晉末年權臣劉裕所建 。東晉末年內憂外患 ， 劉裕以軍功起家，對內平定孫恩、桓楚、西蜀、盧循、劉毅、司馬休之等割據勢力，對外攻滅南燕、后秦、仇池等國，一躍成為東晉末年絕對權臣 。元熙二年（420年） ， 劉裕接受晉恭帝禪讓而自立，國號"宋" ， 史稱劉宋 。劉宋共傳四世，歷經十帝，最終于升明三年（479年）四月被權臣蕭道成所篡 。
2、南齊（479年至502年） 。也稱南朝齊 ， 乃劉宋末年權臣蕭道成所建 。蕭道成在宋明帝時期曾任右軍將軍 ， 宋明帝去世后，受命輔政的蕭道成開始逐漸攫取朝中大權 ， 并掌握禁軍 。元徽五年（477年）七月，宋后廢帝劉昱被殺，蕭道成擁立劉準即位，被封為齊王 。升明三年（479年）四月，蕭道成接受宋順帝禪位稱帝，自立為帝，建立南齊 。南齊立國僅二十三年，便于中興二年（502年）四月被蕭衍所篡 。
△479年形勢
3、南梁（502年至557年） 。也稱南朝梁，乃南齊末年權臣蕭衍所建 。蕭衍本為南齊宗室之后，因此入仕后很快便做到了雍州刺史的高位，后因兄長蕭懿被蕭寶卷所殺，遂率眾殺死蕭寶卷 ， 改立蕭寶融為帝，開始獨攬朝中大全 。中興二年（502年）四月，蕭衍在群臣的擁戴和蕭寶融的默許下 ， 建立梁朝 ， 史稱南梁 。南梁存國五十五年 ， 后于太平二年（557年）被陳霸先所篡 ， 其位于長江上游郢州的殘余勢力則于北周武成二年（560年）被北周所滅 。
4、南陳（557年至589年） 。也稱南朝陳，乃南梁末年權臣陳霸先所建 。陳霸先于南梁末年入仕，因解救蕭映而備受梁武帝器重，后又參與平定“侯景之亂”、抵御北齊進攻 ， 得以位居司空 。南梁末年亂局中，陳霸先殺死王僧辯 ， 廢黜王僧辯擁立的蕭淵明，改立蕭方智為帝，朝中大權則全部落入陳霸先之手 。太平二年（557年）十月，陳霸先接受蕭方智禪位，建立南梁 。南梁傳五帝，共歷三十二年，最終于禎明三年（589年）被隋朝攻滅 。
5、北魏（386年至534年） 。北魏政權由拓跋鮮卑所建，乃北朝第一個王朝 。前秦于“淝水之戰”后崩潰，拓跋珪遂于前秦太安二年（386年）糾集舊部在牛川自稱代王，重建代國，定都盛樂，同年四月又改稱魏王 。皇始三年（398年）六月，拓跋珪正式定國號為“魏”，史稱北魏，并于同年七月遷都平城 。此后，北魏先后攻滅后燕、大夏、北燕、北涼、等國，于太武帝拓跋燾時統一北方，又于孝文帝拓跋宏時遷都洛陽 。“六鎮之亂”和“河陰之變”后，北魏皇室大權旁落，最終于永熙三年（534年）北魏分裂為東魏與西魏 。
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