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主動(dòng)權(quán)益類十年牛基出爐 白酒新能源成重倉標(biāo)的

生活百科重倉股


主動(dòng)權(quán)益類十年牛基出爐 白酒新能源成重倉標(biāo)的

文章插圖
（_原題為：主動(dòng)權(quán)益類十年牛基出爐 白酒新能源成重倉標(biāo)的）


證券時(shí)報(bào)采訪人員 張智博
隨著11月行情步入尾聲，公募基金業(yè)績(jī)排位戰(zhàn)也進(jìn)入沖刺時(shí)段 。證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，截至11月25日，在全市場(chǎng)可統(tǒng)計(jì)、最新規(guī)模10億元以上的主動(dòng)權(quán)益類基金中，普通股票型基金平均年化回報(bào)-23.51%；偏股混合型基金平均年化回報(bào)-22.34% 。這一表現(xiàn)不敵同期上證指數(shù)，但優(yōu)于深證成指和創(chuàng)業(yè)板指，略好于滬深300指數(shù) 。
短期來看，基金收益受市場(chǎng)波動(dòng)影響較大；中長(zhǎng)期收益則由基金經(jīng)理投資風(fēng)格、理念、流程以及團(tuán)隊(duì)投研實(shí)力等多因素決定 。數(shù)據(jù)寶以近十年年化回報(bào)率為標(biāo)準(zhǔn) ， 統(tǒng)計(jì)出普通股票型和偏股混合型牛基 。
16只普通股票型基金
穿越十年牛熊
作為高風(fēng)險(xiǎn)高收益的代表，股票型基金要在市場(chǎng)中浮沉十年，實(shí)屬不易 。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，截至11月25日，在全市場(chǎng)可統(tǒng)計(jì)的普通股票型基金中，僅有16只成立時(shí)間超過十年 。其中 ， 百億市值的僅有1只，為蕭楠、王元春共同管理的易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)，最新規(guī)模268.72億元 。若從數(shù)量上看，匯豐晉信占據(jù)優(yōu)勢(shì) ， 旗下5只基金上榜 ， 規(guī)模合計(jì)98.11億元 。
回報(bào)率方面，16只基金近十年年化回報(bào)率均值13.7% 。國(guó)富中小盤拿下榜首，年化回報(bào)率18.02%；其后匯豐晉信低碳先鋒A、易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)、申萬菱信量化小盤A等5只基金年化回報(bào)率超過15% 。僅2只基金年化回報(bào)率不足10%，為匯豐晉信消費(fèi)紅利和光大核心 。
【主動(dòng)權(quán)益類十年牛基出爐 白酒新能源成重倉標(biāo)的】有意思的是，國(guó)富中小盤是唯一一只沒有更換過基金經(jīng)理的基金，自2010年11月成立以來，始終由趙曉東團(tuán)隊(duì)管理 。在其余基金中，經(jīng)理任職兩年到四年的情況較為普遍 。此外，也有不少明星基金經(jīng)理曾參與管理 。像是丘棟榮在2014年~2018年期間負(fù)責(zé)匯豐晉信大盤A；董承非則效力興全全球視野八年之久 。
從回報(bào)穩(wěn)定性來看，16只基金近十年年化波動(dòng)率均值近25%，普遍落在22%~28%區(qū)間 。其中 ， 諾安策略精選波動(dòng)率最低，僅為11.35% 。基金經(jīng)理蔡宇濱表示，諾安策略精選相對(duì)謹(jǐn)慎的持倉在市場(chǎng)調(diào)整中獲得了良好的相對(duì)收益，投資一向穩(wěn)健 。
在三季報(bào)中，蔡宇濱認(rèn)為 ， A股估值較低，性價(jià)比提升，投資機(jī)會(huì)增加 。此外，內(nèi)需改善可能是未來一段時(shí)間的投資主線 ， 一方面來自于傳統(tǒng)行業(yè)如房地產(chǎn)和可選消費(fèi) ， 另一方面來自進(jìn)口替代和信息創(chuàng)新 。
制造業(yè)壓艙
牛基重倉白酒新能源賽道
以投資風(fēng)格劃分，除匯豐晉信中小盤為中盤成長(zhǎng)外 ， 其余15只基金均為大盤成長(zhǎng)或大盤平衡 。投資風(fēng)格決定了基金的重倉行業(yè)及持股 。數(shù)據(jù)顯示 ， 全部基金三季報(bào)第一大重倉行業(yè)均為制造業(yè)，且占基金凈值比例均值高達(dá)66.58% ， 可見制造業(yè)仍是壓艙絕對(duì)主力 。在第二、第三大重倉行業(yè)中，6只基金選擇了信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)；農(nóng)林牧漁、金融和房地產(chǎn)則分別進(jìn)入4只基金重倉行業(yè)榜單 。
三季報(bào)前十大重倉股數(shù)據(jù)顯示，基金集體看好各個(gè)行業(yè)龍頭，24股獲2只及以上基金共同持有 。貴州茅臺(tái)共獲南方新興消費(fèi)A、上投摩根大盤藍(lán)籌A、光大核心等5只基金重倉，數(shù)量居首；北方華創(chuàng)、瀘州老窖和山西汾酒則分別進(jìn)入4只基金重倉股名單 。
行業(yè)分布來看，食品飲料板塊占據(jù)“大頭”，共計(jì)26股上榜 ， 主要系重倉持有貴州茅臺(tái)、瀘州老窖、山西汾酒、古井貢酒等白酒股 。其后，電力設(shè)備、醫(yī)藥生物、電子等板塊個(gè)股也均超過15只 。電力設(shè)備上榜個(gè)股多屬于光伏、鋰電等熱門賽道，像是億緯鋰能、比亞迪、隆基綠能等獲多家基金同時(shí)重倉；電子板塊個(gè)股則集中于芯片半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè) 。

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