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ai|“機器人概念”風口正起！景業智能（688290）何以撐起超70倍估值？

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ai|“機器人概念”風口正起！景業智能（688290）何以撐起超70倍估值？


9月2日 ， 景業智能（688290.SH）大幅高開 ， 盤中一度大漲10.35% ， 截至收盤 ， 股價大漲6.26% ， 報收86.55元/股 ， 最新總市值為71.32億元 。
自公司4月29日在科創板上市以來 ， 該股就一直穩步攀升 ， 迄今累計漲幅達188.5% 。 同時 ， 景業智能引來了眾多機構的關注 ， 9月1日該公司獲21家機構調研 ， 機構類型為基金公司、證券公司 。

那么 ， 景業智能其背后的上漲邏輯是啥？后續發展潛力又如何呢？
01行業前景向好 ， 國產替代迫在眉睫
公開資料顯示 ， 景業智能是國內核工業機器人及智能裝備重要供應商 ， 且是國內唯一一家可批量供貨電隨動機械手的公司 。
2015年景業智能成立 ， 彼時國內核工業智能裝備發展恰好迎來起步的重要窗口期 ， 公司決心進入核工業領域 。 其核心產品包括核工業系列機器人、核工業智能裝備 ， 廣泛應用于核燃料循環產業鏈多個環節 。
通過多年的連續攻關 ， 景業智能已擁有157項知識產權 ， 包括139項專利和18項軟件著作權 ， 并形成了核工業系列機器人技術、核工業智能裝備技術和數字化工廠三大類自主可控技術 ， 具備較強的競爭力 。
基于較強的綜合實力 ， 景業智能的相關產品被國家核工業重大專項成功采用 ， 主要客戶為中核集團、航天科技集團、航天科工集團等大型央企的下屬企業和科研院所 。
機器人的研發和應用是衡量一個國家科技創新和高端制造業水平的重要標志 ， 而核工業機器人作為特種機器人 ， 對其廠商技術水平的要求只高不低 。 近年來在國家政策及市場驅動下 ， 機器人市場呈現高速增長 。
尤其是“雙碳”目標下 ， 我國核電建設進入快速發展期 ， 帶動核工業循環產業鏈各個環節等相關建設投資的同步發展 ， 核工業機器人及智能裝備行業需求大增 。
據悉 ， 核工業循環產業鏈包括乏燃料后處理、放射性廢物處理處置、燃料元件制造、核電站反應堆等多個環節 。
以乏燃料后處理為例 ， 乏燃料是指核燃料中裂變核素鈾逐步消耗 ， 不足以維持裂變反應后從反應堆中取出的燃料 ， 對環境危害性極大 。
行業數據顯示 ， 2021年我國乏燃料產量約為1123噸 ， 累計產量為9841噸 ， 而目前我國的乏燃料處理能力僅約50噸 。 隨著乏燃料堆儲存能力趨于飽和 ， 后處理勢在必行 ， 目前我國第一個200噸后處理項目建設正穩步推進 。
民生證券研報分析指出 ， 到2030、2035年 ， 乏燃料年產量將分別達到1876噸、2394噸 ， 則至少分別建成2座、3座800噸處理廠（或等量處理能力）才能實現乏燃料產量和后處理能力的平衡 。 對應2030、2035年累計市場空間分別為3000億元、4500億元 ， 其中設備投資占比50.9% ， 對應市場空間1527億元、2290億元 。
又由于核電領域工作環境特殊性 ， 智能裝備取代人力成為未來發展趨勢 ， 智能裝備和機器人的滲透率越來越高 。 據民生證券研報數據 ， 按照平均每200噸后處理能力約需要38億元智能裝備投入計算 ， 到2030年我國乏燃料后處理廠在智能裝備投資規模將達到305億元（對應2個800噸后處理廠） 。
此外 ， 雖然我國目前加大了對核工業的持續投入 ， 但在關鍵設備制造和建設經驗方面仍存在不足 。 近年來中美貿易摩擦不斷加劇 ， 漂亮國限制對中國出口核技術 。 再考慮到部分在用進口設備已達壽命期限 ， 我國核工業迫切需要實現國產化 。

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