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ASML計劃在2024年量產出貨新一代的NA EUV光刻機 ， 助力臺積電 ， 三星等企業完成2nm芯片的生產 。 并且到時候ASML會大幅度提升現款的EUV光刻機產能 ， 預計2025年左右可具備年產90臺EUV光刻機的能力 。
EUV光刻機的市場需求十分旺盛 ， 才會導致ASML定下遠大的產能目標 。 可是受供應鏈“斷供”影響 ， ASML的很多訂單難以交付 。
ASML正式官宣 ， 稱今年只能完成60%的訂單量 。 什么原因導致ASML產能大幅下滑？ASML該如何解決產能問題？
連鎖反應出現 ， ASML訂單難以交付旺盛的市場需求給ASML帶來很大的生產壓力 ， 雖然有大量的訂單涌入 ， 可是能不能完成生產就是另外一回事了 。
尤其是EUV光刻機訂單 ， 臺積電和三星今年采購的EUV光刻機訂單量達到了40臺 ， 而今年ASML計劃的EUV光刻機出貨量是55臺 。
ASML在第一季度出貨EUV光刻機的數量只有3臺 ， 按這個出貨量來計算 ， ASML全年交付的EUV光刻機訂單只有十多臺 。 當然 ， 經過ASML對供應鏈的調整 ， 交付數量應該會有所提升 。
但即便如此 ， 距離全年交付55臺的目標依舊很遙遠 。 根據ASML正式官宣表示 ， 今年只能完成60%的訂單 。 這意味著ASML修改了EUV光刻機的出貨量目標 ， 若完成60%的訂單出貨量 ， 那么ASML今年出貨的EUV光刻機數量會在26臺左右 。
這樣的出貨量 ， 估計只能滿足臺積電一家公司的需求 ， ASML不可能只交付一家客戶 ， 還有三星、英特爾、SK海力士、美光等客戶都在排隊等候 。
很多客戶今年估計是排不上了 ， 得等到明后兩年才有可能拿貨 。 由于ASML產能不足 ， 導致出貨量十分緊湊 。 那么是什么原因導致ASML產能大幅下滑呢？這得深究到市場“斷供”產生的連鎖反應了 。
西方科技巨頭對俄市場停止貨品供應 ， 俄羅斯也宣布限制氖氣等惰性氣體出貨 。 氖氣是ASML生產EUV光刻機的化學物質 ， 如果沒有充足的氖氣供應 ， ASML很難保障EUV光刻機產能 。
因西方國家斷供產生了連鎖反應 ， 使得ASML訂單難以交付 。 這樣的情況其實不難預料 ， 畢竟生產EUV光刻機是需要全球化供應鏈支持的 ， 任何一個供應環節出現問題 ， 都會牽一發而動全身 。
在缺貨狀態下 ， 等待光刻機交付的客戶們都會受影響 ， 臺積電、三星、英特爾等一個都跑不掉 。 只要沒有及時獲得EUV光刻機交付 ， 這些芯片制造商提高產能的目標或難以完成 。
這樣的連鎖反應還會作用在高通 ， 蘋果等下游客戶身上 ， 他們獲得的芯片產能也會相繼削弱 。
ASML該如何解決產能問題？擺在ASML面前的問題很嚴峻 ， 就目前的情況來看 ， 恢復氖氣供應穩定的可能性不大 ， ASML的產能緊缺也許會持續一段時間 。 各方都在等待ASML能盡快交付EUV光刻機 ， 殊不知ASML也在等著供應鏈恢復穩定 。
可等待不是解決問題的最好辦法 ， 必要時刻還得付出實際行動 ， 問題是ASML該如何解決產能問題呢？
影響ASML產能的關鍵似乎出在了氖氣方面 ， 如果ASML能找到合適的氖氣供應商合作 ， 或許能緩解產能緊缺 。 放眼全球 ， 似乎只有我們大陸市場的氖氣供應商有條件 ， 有充足的產能向ASML供貨了 。
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