1、個人理財的基本目標:最終目的是為了生活美滿;為了安全感;讓生活更有目標 。
2、個人理財是指客戶根據自身生涯規劃、財務狀況和風險屬性,制定理財目標和理財規劃,執行理財規劃,實現理財目標 。【個人理財的基本目標是什么 個人理財的最終目標是什么?如何衡量目標的實現?】
3、個人理財業務是建立在委托-代理關系基礎之上的銀行業務,是一種個性化、綜合化的服務活動 。
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