云竹協(xié)作中新建客戶資料具體操作步驟

很多人的工作中都要使用云竹協(xié)作，最近一些用戶詢問云竹協(xié)作中如何新建客戶資料呢?下面這篇內(nèi)容就帶來了云竹協(xié)作中新建客戶資料的具體操作方法。

【云竹協(xié)作中新建客戶資料具體操作步驟】在頁面右上角點(diǎn)擊【新建】按鈕，填寫企業(yè)名稱，選擇所屬行業(yè)，確認(rèn)信息后點(diǎn)擊保存即可快速新建一條客戶資料。
● 聯(lián)系人信息：聯(lián)系人信息為企業(yè)的聯(lián)系人，您可點(diǎn)擊【】添加多個聯(lián)系人
● 我方聯(lián)系人信息：我方聯(lián)系人默認(rèn)為客戶資料創(chuàng)建人的信息，若創(chuàng)建人離職或者客戶資料要交由另一同事維護(hù)，團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人和管理員可在編輯客戶資料時更改我方聯(lián)系人信息。這樣既能防止公司客戶資料外泄，也能更好的方便大家管理客戶資料。