硅谷銀行倒閉引發(fā)美國銀行業(yè)危機近一年后，美國金融市場再遇風波 。3月1日美股盤前，紐約社區(qū)銀行股價一度暴跌超32% 。消息面上，該銀行最新發(fā)布的文件顯示，由于發(fā)現(xiàn)貸款審查流程存在問題，紐約社區(qū)銀行減記24億美元（約合人民幣190億元）商譽，導致第四季度虧損修正至27.1億美元（約合人民幣212億元） ， 較原先披露的虧損金額增加了逾10倍 。
紐約社區(qū)銀行是一家總部位于美國紐約州的商業(yè)地產(chǎn)貸款機構(gòu)，是紐約最大的社區(qū)銀行，該公司通過旗下子銀行公司提供全面的傳統(tǒng)和非傳統(tǒng)產(chǎn)品與服務(wù)，并發(fā)放多戶房地產(chǎn)、商業(yè)房地產(chǎn)以及建筑貸款，業(yè)務(wù)主要集中在紐約的大都市區(qū) 。
今年1月底，因商業(yè)房地產(chǎn)貸款損失，紐約社區(qū)銀行披露的財報已經(jīng)遭遇爆雷 。財報顯示，2023年四季度虧損2.52億美元，而分析師此前預期盈利2.06億美元；每股虧損0.36美元，同比由盈轉(zhuǎn)虧 。同時，該行還披露了5.52億美元的貸款損失撥備，同時將分紅從每股17美分降至5美分 。
財報公布當天，紐約社區(qū)銀行股價暴跌超37% ， 創(chuàng)1993年11月上市以來收盤跌幅新高，遠超該行在2008年全球金融危機期間的最大跌幅，自今年1月31日起，8個交易日累計暴跌近60% 。
股價暴跌后，股東們在向布魯克林聯(lián)邦法院提起的集體訴訟中表示，這家地區(qū)性銀行欺騙了他們 ， 因為它沒有披露將撥出更多資金用于信貸損失，并削減了71%的股息以支撐其資產(chǎn)負債表 。
自2月上旬以來，已有十余家券商下調(diào)了對該行股票的目標價，國際評級機構(gòu)穆迪還將紐約社區(qū)銀行的所有長期發(fā)行人和部分短期發(fā)行人評級下調(diào)至“垃圾級” ， 并警告可能進一步下調(diào)評級 。
當前，紐約社區(qū)銀行正值風雨飄?。?這也已重新引發(fā)了市場對美國區(qū)域銀行的擔憂 。美聯(lián)儲此前發(fā)布的年度壓力測試指南特別強調(diào)，要求銀行識別商業(yè)房地產(chǎn)風險 。另外，美聯(lián)儲負責銀行監(jiān)管的副主席邁克爾·巴爾曾警告稱，監(jiān)管機構(gòu)正在“密切關(guān)注”商業(yè)地產(chǎn)貸款中的風險 ， 并且已經(jīng)開始下調(diào)財務(wù)壓力較大的銀行的監(jiān)管評級 。
當?shù)貢r間3月1日，白宮新聞秘書卡里娜·讓-皮埃爾表示，包括地區(qū)性銀行在內(nèi)，銀行體系依然穩(wěn)固，富有韌性 ， 流動性充裕 。讓-皮埃爾在采訪人員會上說，財政部和監(jiān)管機構(gòu)在繼續(xù)關(guān)注紐約社區(qū)銀行的事態(tài)發(fā)展 。
英國《衛(wèi)報》報道稱 ， 紐約社區(qū)銀行公布了令人驚訝的季度虧損，在華爾街再次敲響警鐘 。美國CNBC網(wǎng)站也報道說，紐約社區(qū)銀行急跌再次引發(fā)人們的擔憂，一些中小型銀行可能會面臨房地產(chǎn)資產(chǎn)虧損、盈利能力下降等問題 。
美聯(lián)儲數(shù)據(jù)顯示，截至2024年1月，美國銀行業(yè)的商業(yè)地產(chǎn)貸款規(guī)模高達2.9萬億美元，其中 ， 中小銀行的商業(yè)地產(chǎn)貸款占行業(yè)比重達69% 。報道稱，規(guī)模較小的地區(qū)性銀行由于缺乏可以抵御風險的大型信用卡組合或投資銀行業(yè)務(wù)，商業(yè)地產(chǎn)貸款組合占比大，因此更容易受到商業(yè)地產(chǎn)行業(yè)的影響 。
在商業(yè)地產(chǎn)的疲軟環(huán)境下，美國的銀行系統(tǒng)也面臨著巨大的壓力 。自2022年3月美聯(lián)儲啟動加息以來 ， 美國商業(yè)地產(chǎn)價格已下跌超過11% 。許多分析認為，伴隨著居家辦公的盛行，美國寫字樓空置率持續(xù)提高，以寫字樓為代表的商業(yè)地產(chǎn)預期回報率出現(xiàn)急劇下降 。
根據(jù)數(shù)據(jù)追蹤機構(gòu)Trepp的數(shù)據(jù)，到2025年底，美國的銀行將面臨大約5600億美元的商業(yè)房地產(chǎn)貸款到期 。到2027年，美國商業(yè)地產(chǎn)到期貸款總額將超過2.2萬億美元 。知名投資銀行古根海姆的首席投資官安妮·沃爾什表示，寫字樓領(lǐng)域的陣痛才剛剛開始 。她進一步表示，中小銀行將在未來24個月內(nèi)面對大量辦公樓貸款的再融資 。這種情況可以被視為銀行業(yè)的“滾動式衰退” ， 可能會持續(xù)一段時間 。
彭博社此前報道稱，在美國多家地區(qū)性銀行倒閉后 ， 美聯(lián)儲今年將測試各銀行承受更廣泛潛在沖擊的能力，此次抗壓測試是自去年3月美國硅谷銀行和簽名銀行倒閉以來首次進行的年度測試，將涵蓋資產(chǎn)規(guī)模低至1000億美元的32家銀行 。
【美國又一銀行“爆雷” 美國銀行倒閉】美聯(lián)儲在發(fā)布的年度壓力測試指南中特別強調(diào)，要求銀行識別商業(yè)房地產(chǎn)風險，并關(guān)注銀行采取的措施以減輕潛在損失及是否有足夠儲備和資本應(yīng)對貸款損失 。
