外匯CRM有什么功能_生活經(jīng)驗(yàn)

外匯CRM系統(tǒng) ，通常還會(huì)結(jié)合返傭系統(tǒng) ，有一些外匯CRM特有的功能。如客戶系統(tǒng)即客戶的信息和賬戶管理；IB系統(tǒng)即客戶和下級(jí)IB的管理還有后臺(tái)系統(tǒng)即經(jīng)紀(jì)商對(duì)客戶和IB的管理。
CRM系統(tǒng)的功能特點(diǎn)，銷售線索迅速篩?。誚⒖突咚魘?，可快速查詢公司內(nèi)部是否有重復(fù)跟進(jìn)同一客戶的情形，防止撞單、搶單、重復(fù)服務(wù)現(xiàn)象發(fā)生。
【外匯CRM有什么功能】設(shè)置專屬客戶標(biāo)簽，將已服務(wù)客戶和未服務(wù)客戶區(qū)分開來，杜絕了由于客戶管理不當(dāng)，而冷落、失去潛在客戶的情況發(fā)生；對(duì)于未跟進(jìn)、未簽約的客戶定期公開到公海池，提高客戶資源的利用率。