1、客戶管理的流程

【外貿(mào)客戶管理系統(tǒng)的工作機制是什么？】對于客戶管理一般分為客戶資料管理（客戶信息收集、客戶劃分）、日常跟進、詢盤與商機、考核與分析等幾個步驟。

2、客戶信息收集

隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，現(xiàn)在獲取客戶方式越來越多，展會、海關(guān)數(shù)據(jù)、B2B平臺、搜索引擎、社交平臺等都可以獲得客戶資源。找到后，對于用外貿(mào)CRM的客戶需要把客戶資料錄入系統(tǒng) 。孚盟系統(tǒng)可以提供一些便利的手段，如Excel客戶信息導(dǎo)入、名片掃描等功能來降低數(shù)據(jù)采集的成本。
在采集資料時需要注意：
①防止數(shù)據(jù)重復(fù)
孚盟CRM可以通過電話、郵箱等字段信息來檢驗降低數(shù)據(jù)重復(fù)性，一旦發(fā)現(xiàn)重復(fù)數(shù)據(jù)，系統(tǒng)會自動合并客戶資料及相關(guān)業(yè)務(wù)行為。
②制定企業(yè)數(shù)據(jù)規(guī)范，用系統(tǒng)進行管理
需要根據(jù)自己企業(yè)的經(jīng)營策略，對客戶資料的填寫進行規(guī)范，這些是進行數(shù)據(jù)分析與銷售策略執(zhí)行的前提。
③規(guī)劃使用權(quán)限
給客戶分配擁有人，并根據(jù)擁有人設(shè)定各種使用權(quán)限，保證客戶資料的安全性。還要進行客戶分類，快速找到最有潛力的客戶資源并重點跟進。

3、客戶跟進

進行客戶跟進的三個要點：
①記錄在案
把每一個客戶有效的聯(lián)系方式、公司、需求、跟進程度等記錄在案，如果用系統(tǒng)就可以方便采集業(yè)務(wù)人員的行為并進行匯總，這樣就形成了精準“畫像”，以此來判斷客戶的需求與偏愛。
②制定針對性的策略
要想高效管理客戶，不僅是開發(fā)很多客戶，更是讓企業(yè)的有限資源可以高效投入到最有價值的客戶身上并取得進展。
③復(fù)盤
復(fù)盤是為了總結(jié)過程中遇到的問題或者不足，往往這點在外貿(mào)類企業(yè)做的很少。復(fù)盤“四步法”：回顧目標、評估結(jié)果、分析原因、總結(jié)經(jīng)驗。