此后，由于契丹歸附于后突厥，阻斷唐軍東進(jìn)道路，唐廷不能再行進(jìn)討 。大祚榮乘機(jī)兼并乞四比羽余眾，收容高句麗遺民，東渡遼河，返回靺鞨故地，向東占有太白山（今長(zhǎng)白山），又與周邊靺鞨各部聯(lián)盟將勢(shì)力擴(kuò)展到奧婁河（今牡丹江上游）一帶 。
圣歷元年（698年），大祚榮于東牟山（今吉林敦化敖東）筑城定都，這就是粟末靺鞨的最初都城，后來(lái)被稱(chēng)為“舊國(guó)” 。
圣歷二年（699年），大祚榮自立為靺鞨國(guó)王，并以尊稱(chēng)“da（古通古斯語(yǔ)即酋長(zhǎng)）”自創(chuàng)其姓大氏，因其父曾封震國(guó)公又對(duì)外稱(chēng)“大震國(guó)”（一說(shuō) 大振國(guó)），從此開(kāi)創(chuàng)了渤海國(guó)的前身 。
大祚榮為了鞏固震國(guó)政權(quán)，不但遣使與突厥結(jié)盟，而且又通好新羅，巧妙地在強(qiáng)權(quán)林立的四鄰之間斡旋，故在數(shù)年之間，勢(shì)力得到了迅速發(fā)展 。
其疆域南接新羅，北鄰黑水靺鞨，西連契丹、突厥，所屬人民囊括了靺鞨、高句麗、契丹、奚、室韋等諸多民族，有戶(hù)10余萬(wàn)，勝兵數(shù)萬(wàn)，地方5000（一說(shuō)2000）里 。成為當(dāng)時(shí)東北地區(qū)一支舉足輕重的政治力量 。
三、歸附唐朝
唐中宗李顯復(fù)位后，為了全力對(duì)付突厥，派侍御史張行岌出使震國(guó)，進(jìn)行招撫 。大祚榮當(dāng)即表示愿意歸附，并派遣他的兒子大門(mén)藝隨張行岌入唐為質(zhì)，宿衛(wèi)京師 。不久，因契丹、突厥連年寇邊，道路被阻，使命不達(dá)，冊(cè)封未果 。
玄宗先天二年（713年），剛剛即位的唐玄宗又派郎將攝鴻臚卿、敕持節(jié)宣慰未羯（靺鞨）使崔忻前往震國(guó)，正式冊(cè)封大祚榮為左驍衛(wèi)員外大將軍、渤?？ね?，以其地置忽汗州(治今吉林敦化)，并加授大祚榮為忽汗州都督 。
從此，震國(guó)始去靺鞨國(guó)之號(hào)，改國(guó)號(hào)“渤海”，渤海國(guó)正式成為唐朝勢(shì)力范圍內(nèi)的一個(gè)衛(wèi)星政權(quán)，名義上作為唐王朝設(shè)在東北地區(qū)的一個(gè)最高軍政機(jī)構(gòu) 。從此渤海國(guó)每年遣使以朝貢的方式與唐朝展開(kāi)頻繁的政治經(jīng)濟(jì)文化交往，開(kāi)辟了兩族友好往來(lái)的先河 。
渤海國(guó)在在政治制度上基本仿照唐朝 。在兵制方面也仿照唐朝的府兵十六衛(wèi)建制，雖略有變革，但大致相似 。設(shè)左右猛賁衛(wèi)、左右熊衛(wèi)、左右羆衛(wèi)、南左右衛(wèi)、北左右衛(wèi)等十衛(wèi) 。后期還有左右神策軍、左右三軍等編制，兵力多達(dá)數(shù)十萬(wàn) 。
每衛(wèi)設(shè)大將軍一人，將軍一人 。全國(guó)各地設(shè)折沖府，隸屬十衛(wèi)之下 。每個(gè)折沖府設(shè)折沖都尉一人，左右果毅都尉各一人，別將、兵曹、參軍各一人，校尉五人 。
開(kāi)元七年（719年）三月，大祚榮去世 。同年八月，唐玄宗遣使冊(cè)封其嫡子大武藝為左驍衛(wèi)大將軍、渤?？ね酢⒑龊怪荻级?，承襲父位 。國(guó)人為大祚榮進(jìn)謚號(hào)“大圣明武高大王”后世史稱(chēng)“渤海高王” 。
如何評(píng)價(jià)大祚榮？
大祚榮在位22年，初步創(chuàng)建一個(gè)政治經(jīng)濟(jì)文化迅速發(fā)展的多民族政權(quán)，為中國(guó)古代各民族友好往來(lái)文化互補(bǔ)創(chuàng)造極其有利的條件，渤海社會(huì)的快速進(jìn)步發(fā)展從此開(kāi)端 。
渤海國(guó)建立后陸續(xù)派遣大批留學(xué)生與學(xué)問(wèn)僧來(lái)到唐朝交流學(xué)習(xí)，他們把盛唐文化源源不斷的帶回渤海同時(shí)也把東北地區(qū)的本土文化帶到中原有力地促進(jìn)中華文化的豐富開(kāi)發(fā) 。
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