13、第十三回：陷虎穴金星解厄，雙叉嶺伯欽留僧 。唐僧騎馬西行 。山邊城，夜登雙叉嶺，被虎魔王部下生擒 。太白金星搭救了唐僧 。唐僧行至兩界山，忽聽喊聲如雷：“我?guī)煾竵硪?！?br />
14、第十四回：心猿歸正，六賊無蹤 。叫喊者正孫悟空 。唐僧收悟空為徒 。西行路上，悟空打死六個剪徑的強盜，唐僧抱怨不已 。悟空縱云離開唐僧 。觀音授唐僧緊箍咒，悟空接受龍王勸告，重來保護唐僧，戴上了緊箍咒，表示不現(xiàn)款違背師言 。
15、第十五回：蛇盤山諸神暗佑，鷹愁澗意馬收韁 。途徑蛇盤山，馬匹被鷹愁澗中之龍吞食 。觀音召出惡龍，將其變?yōu)榘遵R賜給唐僧當座騎 。
16、第十六回：觀音院僧謀寶貝，黑風山怪竊袈裟 。行到觀音禪院，老住持為謀占袈裟，欲縱火燒死唐僧師徒，悟空從天界借鑒是避火罩罩住唐僧，自己在一邊鼓風，使火燒凈禪院 。黑風山的熊羆怪趁火偷走袈裟 。悟空上山尋妖索要袈裟 。
17、第十七回：孫行者大鬧黑風山，觀世音收伏熊羆怪 。悟空見一黑漢正與一道士和一白衣秀士商量開佛衣會事，遂打死白衣秀士蛇怪，與黑漢熊精相斗 。悟空在洞外打死一小妖，得到請貼，變?yōu)槔献〕指皶?。因被識破，只好請來觀音 。觀音變?yōu)榈朗浚瑒裥芄址挛蚩兆兊南傻?。悟空在肚內使熊怪痛不可忍 。只好交回袈裟皈依佛門 。
18、第十八回：觀音院唐僧脫難，高老莊大圣除魔 。高老莊高太公因妖怪入贅其家請求降妖 。悟空變?yōu)樘?。迷惑妖怪 。又現(xiàn)出原身 。妖怪化作狂風而逃 。悟空緊追 。
19、第十九回：云棧洞悟空收八戒，浮屠山玄奘受心經 。那怪入洞取出九齒釘耙一悟空大戰(zhàn)，當聽悟空說為保護唐僧取經過此，那丟下釘耙，跟悟空去拜見唐僧，被取明為豬八戒 。三人到浮屠山、逢烏巢禪師，從其處得《心經》一卷 。
20、第二十回：黃風嶺唐僧有難，半山中八戒爭先 。黃風嶺的黃風怪先鋒虎精，將唐僧攝往洞中 。悟空、八戒趕往洞口搦戰(zhàn) ?；⑾蠕h難抵敗逃，被八戒一耙筑死 。
21、第二十一回：護法設莊留大圣，須彌靈吉定風魔 。悟空斗不過黃風圣，敗下陣來 。請來靈吉，抓住黃毛貂鼠變的妖精，救出唐僧 。
22、第二十二回：八戒大戰(zhàn)流沙河，木叉奉法收悟凈 。流沙河中妖怪徑搶唐僧，八戒悟空去戰(zhàn)，妖怪鉆入水中，不肯上岸 。悟空去見觀音，觀音讓木叉與悟空同去 。木叉叫出妖怪悟凈 。悟凈以頸下骷髏結成法船，渡唐僧過河 。
23、第二十三回：三藏不忘本，四圣試禪心 。驪山老母與觀音、普賢，文殊菩薩變成母女四人，意在試探四眾禪心是否堅固，唯八戒禪心不堅被捆 。
24、第二十四回：萬壽莊大仙留故友，五莊觀行老竊人參 。萬壽山莊觀中有樹結人參果，吃后長后不老 。觀主鎮(zhèn)元子都二童子以人參果款待唐僧誤認，果為嬰兒而未敢食 。悟空偷果三個，與八戒、沙僧分食 。八戒嫌少，絮絮叨叨 。二童子大罵唐僧 。
25、第二十五回：鎮(zhèn)元仙趕捉取經僧，孫行者大鬧五莊觀 。悟空難忍毀罵，將樹弄倒 。二童設計把唐僧師徒鎖入正殿 。師徒們夜間逃走 。鎮(zhèn)元子縱云趕上，以袍袖將唐僧一行盡籠而回 。夜間師徒再次逃出 。又被鎮(zhèn)元子命將悟空下鍋油炸，卻被悟空以石獅變成自身將鍋砸穿 。
26、第二十六回：孫悟空三島求方，觀世音甘泉活樹 。悟空為醫(yī)活果樹，拜見觀音，觀音與悟空同來，復活果樹 。鎮(zhèn)元子開人參果會，款待觀音、諸仙與唐僧師徒，并與悟空結為兄弟 。
27、第二十七回：尸魔三戲唐三藏，圣僧恨逐美猴王 。唐僧遣悟空去化齋飯 。山中妖精，一變美女，二變老婦，三變老翁，迷惑唐僧，悟空打死妖精，唐僧大怒，逐走悟空 。
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