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基金公司是做什么的( 二 )

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中信證券一直以來高度重視投顧隊伍建設和員工專業能力培養，公司在2016年底就提出“全員投顧化”戰略，目前投資顧問數量在券商行業中穩居第一 。在此基礎上，公司建立了完善的培訓體系，還在2018年開行業先河組織員工內部配置大賽，提升員工對于資產配置與基金投資的理解，為提供高質量、專業化的投顧服務打下了良好的隊伍基礎 。

基金公司是做什么的


已搭建3大場景、8個投資策略
對于業內及二級市場投資者來說，中信證券基金投顧業務“究竟是個什么模樣”，更值得關注 。
據中信證券向財聯社采訪人員介紹，公司基金投顧投研團隊針對客戶需求，已搭建3大場景、8個投資策略，力爭提供全市場最優質且適合不同客戶的基金投顧策略和服務 。
其中，“穩健理財”場景包括固收安益、固收增益、固收進益三個策略，主要投資固收型基金，適合穩健理財或短期投資需求；“資產增值”場景包括均衡配置、積極配置兩個策略，主要進行多資產配置，適合能承受一定風險、追求增值的需求；“追求收益”場景包括行業主題臻選、成長前瞻優選、權益精選三個策略，主要投資權益型基金，適合能承受較高波動、期望獲得高收益的需求 。
與此同時，公司還將根據客戶的細分需求，在充分了解客戶風險偏好的前提下，籌備推出專屬定制化的基金投顧策略和解決方案，實現“千人千面”甚至“一人千面”的綜合投顧服務 。
“高質量策略是做好基金投顧服務的必要條件，中信證券致力打造高質量、開放的一站式基金投顧服務平臺 。在做強自有投顧策略的同時，中信證券也將開放平臺，在全市場精選高質量的投顧策略服務 。我們秉持‘以客戶為中心’的財富管理核心理念，與全市場優秀的投顧策略提供方合作，共同為客戶提供最優質、全面的服務，從產品貨架走向服務聚合，最終實現財富管理的綜合生態優勢 。所以，我們將以投研為驅動，精選底層基金、優化迭代策略，做好策略業績，切實回饋簽約客戶，實現客戶簽約資產的保值增值 ?！敝行抛C券相關業務人士進一步解釋稱 。
據中信證券透露，目前，中信證券已引入華夏財富的兩個基金投顧策略，這兩個策略的歷史實盤業績和客戶簽約體驗均較出色，得到了市場的驗證 。
每一只產品的出入庫都需要經過投委會審議
市場公募基金數量龐大、良莠不齊，中信證券有怎樣的流程和標準來選擇基金，以達到優中選優的目的？
中信證券回應財聯社采訪人員稱，在流程上，公司首先是建立了規范的基金投顧備選庫制度 。公司投委會審議通過備選庫的入庫標準，產品研究團隊在符合標準的基礎上，執行具體的產品出入庫，每一只產品的出入庫都需要經過投委會審議 ?；鹜额櫧M合策略只能從備選庫中選擇產品，保障底層產品的質量 。
在產品選擇標準上，公司采取量化評估和調研評估相結合的方式，并且非?？粗卣{研評估，公司對每一只入庫的產品都要求進行調研，在調研中綜合考慮基金經理投資理念與其實際運作的一致性、投資風格及風格的穩定性，甄別基金經理的真正實力 。同時，除了市場上比較知名的基金經理外，基金投顧團隊還會特別關注一些中生代、更有爆發力的“潛力股”，希望能夠為投資人創造良好的回報 。
三大關鍵要素促進做好“七分顧”
通常來看，投后服務被認為是基金投顧的重要服務內容之一，中信證券在投顧服務方面有哪些突出之處？
中信證券相關業務負責人表示，真正做好基金投顧業務里“七分顧”的工作，有三個非常關鍵的因素 。

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