13、第十二回玄奘秉誠建大會鳳音顯象化金蟬，觀音菩薩變成疥癩游僧,將錫杖袈裟獻給太宗 。太宗將其賜予玄奘 。觀音上臺對玄奘言大乘佛法的妙處,玄奘愿去西天,太宗封其為“御弟圣僧”,賜號為“三藏” 。三藏唐僧出關而去 。
14、第十三回陷虎穴金星解厄雙叉嶺伯欽留僧，唐僧騎馬西行 。山邊城,夜登雙叉嶺,被虎魔王部下生擒 。太白金星搭救了唐僧 。唐僧行至兩界山,忽聽喊聲如雷:“我?guī)煾竵硪?”
15、第十四回心猿歸正六賊無蹤，叫喊者正孫悟空 。唐僧收悟空為徒 。西行路上,悟空打死六個剪徑的強盜,唐僧抱怨不已 。悟空縱云離開唐僧 。觀音授唐僧緊箍咒,悟空接受龍王勸告,重來保護唐僧,戴上了緊箍咒,表示不現款違背師言 。
16、第十五回蛇盤山諸神暗佑鷹愁澗意馬收韁，途徑蛇盤山,馬匹被鷹愁澗中之龍吞食 。觀音召出惡龍,將其變?yōu)榘遵R賜給唐僧當座騎 。
17、第十六回觀音院僧謀寶貝黑風山怪竊袈裟，行到觀音禪院,老住持為謀占袈裟,欲縱火燒死唐僧師徒,悟空從天界借鑒是避火罩罩住唐僧,自己在一邊鼓風,使火燒凈禪院 。黑風山的熊羆怪趁火偷走袈裟 。悟空上山尋妖索要袈裟 。
18、第十七回孫行者大鬧黑風山觀世音收伏熊羆怪，悟空見一黑漢正與一道士和一白衣秀士商量開佛衣會事,遂打死白衣秀士蛇怪,與黑漢熊精相斗 。悟空在洞外打死一小妖,得到請貼,變?yōu)槔献〕指皶?。因被識破,只好請來觀音 。觀音變?yōu)榈朗?勸熊怪服下悟空變的仙丹 。悟空在肚內使熊怪痛不可忍 。只好交回袈裟皈依佛門 。
19、第十八回觀音院唐僧脫難高老莊大圣除魔，高老莊高太公因妖怪入贅其家請求降妖 。悟空變?yōu)樘?。迷惑妖怪 。又現出原身 。妖怪化作狂風而逃 。悟空緊追 。
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