公元352年，于東北興起的慕容鮮卑逐漸壯大，名將慕容恪擊敗冉閔 。慕容儁稱帝，建立“前燕”，前燕在慕容恪的輔佐下，總體穩(wěn)定，并擊敗了南方桓溫的北伐 。但慕容恪死后，內(nèi)斗不斷，逐漸衰落 。公元357年，氐族貴族苻堅即位，在漢人王猛等人的輔佐下，氐族建立的“前秦”發(fā)展壯大，先后消滅前燕、奪漢中、滅巴蜀、取河西走廊，重新統(tǒng)一了北方 。
公元383年，苻堅南下，意圖統(tǒng)一中國 。東晉在謝安、謝玄等人的率領下，以北府軍為基礎，在淝水之戰(zhàn)中以少勝多大敗苻堅 。淝水之戰(zhàn)后，由各少數(shù)民族拼湊起來的前秦土崩瓦解，慕容鮮卑慕容垂建立“后燕”，羌族姚萇殺苻堅，建立“后秦” 。公元416年，后秦被東晉劉裕所滅 。北方進入慕容、拓跋爭奪時期 。拓跋鮮卑在首領拓跋珪的帶領下，在395年的參合陂之戰(zhàn)中大敗后燕，之后北魏相繼消滅胡夏、北燕、北涼等政權 。
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